/ПОВТОР/ АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ КАПИТАЛ" УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"

05.11.14 09:49
/KASE, 05.11.14, повтор новости от 04.11.14/ – АО "Евразийский Капитал" (Алматы), являющееся андеррайтером международных облигаций АО "Евразийский банк" (Алматы), предоставили Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальное уведомление о начале приема заявок от членов фондового рынка KASE на участие в планируемом размещении международных облигаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства. Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные KASE АО "Евразийский Капитал". начало цитаты Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о начале приема заявок от членов Биржи на участие в планируемом первичном размещении Облигаций первого выпуска АО "Евразийский Банк" (Эмитент), выпускаемых в рамках Программы по выпуску облигаций в объеме до 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства (Облигации). Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Республики Казахстан начнётся одновременно с размещением Облигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Облигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг. ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ: ------------------------------------------------------------------------ Наименование Эмитента: АО "Евразийский Банк" Краткое описание облигаций: Купонные облигации, выпускаемые в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах Номинальная стоимость одной 1000 (одна тысяча) долларов США ценной бумаги Ожидаемый срок обращения 3 года Ожидаемые рейтинги B+ (S&P) Обеспечение необеспеченные Предполагаемая цена размещения: Цена будет определяться после сбора всех глобальных заявок инвесторов с учетом рыночных условий на дату размещения. Индикативная цена размещения – по номинальной стоимости или с отклонениями от номинала в любую сторону Индикативная доходность при Около 7,5% размещении Валюта выпуска и Доллар США обслуживания: Дополнительная информация: с предварительным проспектом Облигаций на английском языке можно ознакомиться, обратившись к представителям АО "Евразийский Капитал" ------------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ------------------------------------------------------------------------- День приема заявок 05 ноября 2014 года Время начала приема заявок: 14:30 алматинского времени Время окончания приема 17:00 алматинского времени заявок: Способ подачи заявок: закрытый Ожидаемая дата определения 06 ноября 2014 года цены и объема удовлетворения заявок инвесторов: Ожидаемая дата расчетов: 06 ноября 2014 года Условия проведения расчетов: На дату расчётов покупатель Облигаций обязан подтвердить наличие действующих открытых торговых линий с АО "Евразийский Банк", а также предоставить все необходимые инструкции для расчетов ------------------------------------------------------------------------- Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте Биржи ( http://www.kase.kz/files/mix/eubne_order_form_051114.doc ), просим направлять в документарном виде по адресу: 050000, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК "Almaty Towers”, северная башня, 8-й этаж, Департамент торгов АО "Казахстанская фондовая биржа" и факсимильным сообщением на номер +7 (727) 237 6020, а также по email на адрес trade@kase.kz. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующему представителю АО "Евразийский Капитал": Садвакасов Асан Айткалиевич (тел. 8 (727) 333 40 20 вн.3116 , факс 8 (727) 333 40 21 , email: assan.sadvakassov@ecap.kz). ООО "Ренессанс Брокер" является Ведущим Менеджером и Организатором выпуска. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не предназначена для публикации, прямым или косвенным способом, в Соединенных Штатах Америки. Настоящее объявление не является предложением о продаже ценных бумаг или предложением оферты о покупке, подписке или обмене ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки, кроме того ценные бумаги, описываемые в настоящем объявлении не могут быть обменены, предложены к приобретению, либо проданы в Соединенных Штатах Америки без регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года. Не планируется осуществить регистрацию любой части выпуска в Соединенных Штатах Америки либо осуществить публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением о продаже или обмене ценных бумаг или предложением оферты о продаже или обмене ценных бумаг, описанных в настоящем документе, в любых юрисдикциях, где такое предложение, обмен либо продажа не будет соответствовать законодательству такой юрисдикции. Настоящее объявление не представляет собой предложения о продаже либо обмене ценных бумаг для населения в Соединенном Королевстве. Следовательно, настоящее объявление направляется только (i) лицам за пределами Соединенного Королевства, (ii) лицам, имеющим профессиональный опыт в делах, связанных с инвестициями, подпадающим под статью 19 (1) Приказа 2005 по Акту о Финансовых Услугах и Рынках 2000 года (Финансовое предложение) ("Приказ"). Любая деятельность по инвестированию, с которой связано объявление, будет доступна и будет осуществляться только с соответствующими лицами. Любое лицо, которое не является соответствующим лицом, не должно действовать либо полагаться на настоящий документ и его содержание. Указанный рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже или владению ценных бумаг, и может быть приостановлен, понижен или отозван в любое время по усмотрению соответствующего рейтингового агентства. конец цитаты [2014-11-05]