/KASE, 05.11.14, повтор новости от 04.11.14/ – АО "Евразийский Капитал"
(Алматы), являющееся андеррайтером международных облигаций АО "Евразийский банк"
(Алматы), предоставили Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальное
уведомление о начале приема заявок от членов фондового рынка KASE на участие
в планируемом размещении международных облигаций, зарегистрированных
в соответствии с законодательством иностранного государства.
Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок
предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные
KASE АО "Евразийский Капитал".
начало цитаты
Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о начале приема заявок
от членов Биржи на участие в планируемом первичном размещении Облигаций
первого выпуска АО "Евразийский Банк" (Эмитент), выпускаемых в рамках
Программы по выпуску облигаций в объеме до 500 000 000 (пятьсот миллионов)
долларов и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного
государства (Облигации).
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан начнётся одновременно с размещением Облигаций
на территории иностранного государства, на тех же условиях определения
цены размещения Облигаций, что и при их размещении на территории
иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих
соответствующим рынкам ценных бумаг.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
------------------------------------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Евразийский Банк"
Краткое описание облигаций: Купонные облигации, выпускаемые
в соответствии с Положением S Закона США
о ценных бумагах
Номинальная стоимость одной 1000 (одна тысяча) долларов США
ценной бумаги
Ожидаемый срок обращения 3 года
Ожидаемые рейтинги B+ (S&P)
Обеспечение необеспеченные
Предполагаемая цена размещения: Цена будет определяться после сбора всех
глобальных заявок инвесторов с учетом
рыночных условий на дату размещения.
Индикативная цена размещения – по
номинальной стоимости или с отклонениями
от номинала в любую сторону
Индикативная доходность при Около 7,5%
размещении
Валюта выпуска и Доллар США
обслуживания:
Дополнительная информация: с предварительным проспектом Облигаций
на английском языке можно ознакомиться,
обратившись к представителям
АО "Евразийский Капитал"
-------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ
В КАЗАХСТАНЕ:
-------------------------------------------------------------------------
День приема заявок 05 ноября 2014 года
Время начала приема заявок: 14:30 алматинского времени
Время окончания приема 17:00 алматинского времени
заявок:
Способ подачи заявок: закрытый
Ожидаемая дата определения 06 ноября 2014 года
цены и объема
удовлетворения
заявок инвесторов:
Ожидаемая дата расчетов: 06 ноября 2014 года
Условия проведения расчетов: На дату расчётов покупатель Облигаций
обязан подтвердить наличие действующих
открытых торговых линий с АО "Евразийский
Банк", а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов
-------------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте Биржи
(
http://www.kase.kz/files/mix/eubne_order_form_051114.doc ), просим
направлять в документарном виде по адресу: 050000, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, МФК "Almaty Towers”, северная башня, 8-й этаж,
Департамент торгов АО "Казахстанская фондовая биржа" и факсимильным
сообщением на номер +7 (727) 237 6020, а также по email на адрес
trade@kase.kz.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующему представителю АО "Евразийский
Капитал":
Садвакасов Асан Айткалиевич (тел. 8 (727) 333 40 20 вн.3116 , факс 8 (727)
333 40 21 , email: assan.sadvakassov@ecap.kz).
ООО "Ренессанс Брокер" является Ведущим Менеджером и Организатором выпуска.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, не предназначена
для публикации, прямым или косвенным способом, в Соединенных Штатах
Америки. Настоящее объявление не является предложением о продаже
ценных бумаг или предложением оферты о покупке, подписке или обмене
ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки, кроме того ценные бумаги,
описываемые в настоящем объявлении не могут быть обменены,
предложены к приобретению, либо проданы в Соединенных Штатах
Америки без регистрации или освобождения от регистрации в соответствии
с Законом США о ценных бумагах от 1933 года. Не планируется
осуществить регистрацию любой части выпуска в Соединенных Штатах
Америки либо осуществить публичное предложение ценных бумаг в Соединенных
Штатах Америки.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является
предложением о продаже или обмене ценных бумаг или предложением
оферты о продаже или обмене ценных бумаг, описанных в настоящем
документе, в любых юрисдикциях, где такое предложение, обмен либо
продажа не будет соответствовать законодательству такой юрисдикции.
Настоящее объявление не представляет собой предложения о продаже
либо обмене ценных бумаг для населения в Соединенном Королевстве.
Следовательно, настоящее объявление направляется только (i) лицам
за пределами Соединенного Королевства, (ii) лицам, имеющим
профессиональный опыт в делах, связанных с инвестициями,
подпадающим под статью 19 (1) Приказа 2005 по Акту о Финансовых
Услугах и Рынках 2000 года (Финансовое предложение) ("Приказ"). Любая
деятельность по инвестированию, с которой связано объявление, будет
доступна и будет осуществляться только с соответствующими лицами.
Любое лицо, которое не является соответствующим лицом, не должно
действовать либо полагаться на настоящий документ и его содержание.
Указанный рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже или
владению ценных бумаг, и может быть приостановлен, понижен или
отозван в любое время по усмотрению соответствующего рейтингового
агентства.
конец цитаты
[2014-11-05]