/KASE, 12.06.14/ – АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) на основании
уведомления АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы), являющегося совместным ведущим менеджером и букраннером выпуска
еврооблигаций АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы", сообщает
о возобновлении приема заявок от членов KASE на участие в планируемом размещении
еврооблигаций АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы",
зарегистрированных и выпускаемых в соответствии с законодательством
иностранного государства.
Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок предложения
облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные KASE АО "Дочерняя
организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".
начало цитаты
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ СПОСОБОМ В США, АВСТРАЛИИ,
КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ
Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о возобновлении приема
заявок от членов Биржи на участие в планируемом первичном размещении двух
траншей Еврооблигаций АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы"
(Эмитент), зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного
государства (Облигации).
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Республики
Казахстан начинается одновременно с размещением Облигаций на территории
иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения
Облигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства,
с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
-----------------------------------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Национальная компания "Қазақстан
темiр жолы "
Гарантия: Гарантия АО "Казтемiртранс" и
АО "Локомотив"
Вид Облигаций по каждому Облигации старшего необеспеченного долга
траншу:
Распространение по каждому В соответствии с Положением S Закона США
траншу: о ценных бумагах; TEFRA C
Номинальная стоимость одной 5 000 (пять тысяч) швейцарских франков или
ценной бумаги по каждому больший номинал кратный данной сумме
траншу:
Срок обращения 1-го транша: 5 лет
Срок обращения 2-го транша: 8 лет
Дата погашения 1-го транша: 20 июня 2019 г.
Дата погашения 2-го транша: 20 июня 2022 г.
Цена (индикативная По номиналу (доходность 2,590%, или ставка
доходность при размещении) 5-летнего среднерыночного свопа + около
1-го транша: 224 б.п.)
Цена (индикативная По номиналу (доходность 3,638%, или ставка
доходность при размещении) 8-летнего среднерыночного свопа + около
2-го транша: 280 б.п.)
Ожидаемые рейтинги каждого BBB- (S&P), Baa3 (Moody’s), BBB (Fitch)
транша:
Валюта выпуска и швейцарский франк
обслуживания:
Дополнительная информация: с предварительным проспектом выпуска
Облигаций на английском языке можно
ознакомиться на сайте АО "Казахстанская
фондовая биржа" по ссылке
http://www.kase.kz/files/emitters/TMJL/tmjlf9e2_2014.pdf
-----------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ
В КАЗАХСТАНЕ:
-----------------------------------------------------------------------
День приема заявок 12 июня 2014 года
Время начала приема заявок: 10:00 алматинского времени
Время окончания приема 19:00 алматинского времени
заявок:
Способ подачи заявок: закрытый
Ожидаемая дата определения 13 июня 2014 года
цены и объема удовлетворения
заявок инвесторов:
Ожидаемая дата расчетов: 20 июня 2014 года
Условия проведения расчетов: На дату подачи заявки покупатель
Облигаций обязан обеспечить наличие денег
в оплату приобретаемых им облигаций на
брокерском счету в АО "Halyk Finance" или
письменно подтвердить наличие
действующих открытых линий с Credit Suisse
AG, UBS AG, Deutsche Bank AG или HSBC
Bank PLC, а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов.
-----------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте Биржи (по ссылке
http://www.kase.kz/files/mix/tmjle_order_form_020614.doc ), просим
направлять в документарном виде по адресу: 050000, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, МФК "Almaty Towers”, северная башня, 8-й этаж,
Департамент торгов АО "Казахстанская фондовая биржа" и факсимильным
сообщением на номер +7 (727) 237 6020, а также по email на адрес
trade@kase.kz.
АО "Halyk Finance”, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG, HSBC и UBS
Investment Bank являются Совместными Ведущими Менеджерами выпуска,
АО "Цесна Капитал” является Со-Менеджером.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям АО "Halyk Finance"
и АО "Цесна Капитал":
Охонов Фархад (тел. 8 (727) 330-01-52, факс 8 (727) 259-05-93,
e-mail: f.okhonov@halykfinance.kz)
Хван Олег (тел. 8 (727) 330-09-82, факс 8 (727) 259-05-93,
e-mail: o.khvan@halykfinance.kz)
Ли Станислав (тел. 8 (727) 244-65-37, факс 8 (727) 259-05-93,
e-mail:s.li@halykfinance.kz)
Жакупов Ануар, (тел. 8 (727) 311-56-75, факс 8 (727) 311-56-75,
e-mail: Zh_Anuar@tscapital.kz)
Настоящий документ не составляет и не должен толковаться как
предложение о покупке или приглашение к участию в покупке или
приобретении ценных бумаг и ни одна часть данного документа не должна
составлять основу для заключения какого-либо контракта или принятия
какого-либо обязательства. Настоящий документ не содержит предложения
о продаже ценных бумаг в США или приглашение к участию в покупке или
публичное предложение или заявку на приобретении ценных бумаг. Ценные
бумаги и гарантии по ним не были и не будут зарегистрированы
в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года
с дополнениями и изменениями ("Закон о ценных бумагах"), не были
зарегистрированы каким-либо уполномоченным органом по ценным
бумагам любого штата или иной юрисдикции Соединенных Штатов, и не
могут предлагаться к покупке или продаваться в Соединенных Штатах
Америки либо за счет или в пользу лиц США (как они определены
в Положении S Закона о ценных бумагах) в отсутствии регистрации
в соответствии с Законом о ценных бумагах или допустимого исключения из
норм Закона о ценных бумагах. Ценные бумаги и гарантии по ним
выпускаются в форме на предъявителя при условии соблюдения
требований налогового законодательства США. С учетом определенных
исключений, ни ценные бумаги, ни гарантии по ним не могут предлагаться
к покупке или продаваться в Соединенных Штатах Америки или лицам
США. Настоящий документ распространяется и предназначается только
для (i) лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, (ii)
лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций,
в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах
и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее –
"Приказ"), (iii) лиц с крупным собственным капиталом, или иных лиц,
которым данное сообщение может быть предоставлено на законных
основаниях, в соответствии с определением, указанным в подпунктах
с (a) по (d) Статьи 49(2) Приказа или (iv) лиц, приглашенных к инвестиционной
деятельности и призванных осуществлять инвестиционную деятельность
(в соответствии с определением, указанным в разделе 21 Закона
о финансовых услугах и рынках от 2000 г.), в связи с выпуском и продажей
любых ценных бумаг компанией или любым членом группы, которым
данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях или
которым направлено данное сообщение (все такие лица, указанные
в пунктах с (i) по (iv), совместно именуемые "соответствующие лица”).
Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно
действовать или полагаться на настоящий документ или его содержание.
Указанный рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже или
удержанию ценных бумаг, и может быть приостановлен, понижен или
отозван в любое время по усмотрению соответствующего рейтингового
агентства.
конец цитаты
[2014-06-12]