/KASE, 16.05.12/ – Дочерняя организация акционерного общества
"АТФБанк" – АО "АТФ Финанс" (Алматы), являющаяся андеррайтером
планируемого выпуска международных облигаций АО "Национальный
управляющий холдинг "КазАгро" (Астана), предоставила сегодня KASE
пресс-релиз следующего содержания:
начало цитаты
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" объявляет
дополнительные параметры планируемого размещения дебютного выпуска
еврооблигаций в соответствии с Положением Reg S/Правилами 144А. Срок
размещения первого выпуска еврооблигаций составляет 10 лет, ожидаемый
срок открытия книги заявок – 17 мая 2013 года.
----------------------------------------------------------------------
Эмитент: АО "Национальный управляющий холдинг
"КазАгро"
Рейтинги: BBB+(S&P)/BBB (Fitch), прогноз "стабильный"
Рэнкинг: старший необеспеченный долг
Формат: 144A / RegS
Срок: 10 лет
Опцион пут: Пут 101% в случае снижения доли
государства в капитале Эмитента ниже
100% или в случае, если одобренная
реструктуризация приведет к снижению
рейтингов
Номинал: US$200,000 x US$1,000
Листинг: Ирландская фондовая биржа
Казахстанская фондовая биржа
Законодательство: английское право
Лид менеджеры: HSBC Bank Plc и J.P. Morgan Securities Ltd.
Казахстанский андеррайтер: АО "АТФ Финанс"
----------------------------------------------------------------------
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" реализует
государственную политику по развитию агропромышленного комплекса
Казахстана путем обеспечения эффективного управления
инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру.
В состав холдинга входят АО "Национальная компания "Продовольственная
контрактная корпорация", АО "КазАгроПродукт", АО "КазАгроФинанс", АО
"Аграрная кредитная корпорация", АО "Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства", АО "КазАгроГарант" и АО "КазАгроМаркетинг".
С презентацией Эмитента Вы можете ознакомиться по следующей ссылке:
http://www.netroadshow.com
Пароль: KazAgro2013
конец цитаты
[2013-05-16]