АО "Kaspi Bank" (Казахстан) разместило на KASE 23 апреля 10,0 млн своих облигаций KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, CSBNb10) под 8,0 % годовых

/KASE, 23.04.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению субординированных облигаций KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", СSBNb10; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 19.07.11 – 19.07.21, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 6,60 % годовых на текущий купонный период, 30/360) АО "Kaspi Bank" (Алматы). В качестве продавца на специализированных торгах выступило АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (Алматы). На торгах эмитент планировал разместить 11 000 000 облигаций KZP01Y10E053 (11 % от общего количества зарегистрированных облигаций). Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались только лимитированные заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Способ удовлетворения заявок на покупку – по цене отсечения. Схема расчетов – Т+0. В торгах приняли участие три члена KASE, подавшие четыре заявки, из которых на момент окончания периода подачи заявок активными оставались три ордера на покупку 20 030 000 облигаций. Таким образом, спрос на торгах составил 182,1 % от предложения. "Чистые" цены в активных заявках находились на уровнях 81,1968 % (10,00 % годовых) и 91,6538 % (8,00 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 86,4175 % (8,96 % годовых к погашению для покупателя). В общем объеме активных заявок на долю субъекта пенсионного рынка пришлось 99,85 %, на долю клиентов брокерско-дилерских компаний – 0,15 %. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 91,6538 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 8,00 % годовых, и удовлетворил одну заявку, поданную субъектом пенсионного рынка, разместив тем самым 10 000 000 облигаций. Сумма привлечения при этом составила 933 771 333,33 тенге. [2013-04-23]