/KASE, 02.07.12, добавлена ссылка на форму заявки/ - АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (Дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"), являющееся
локальным лид-организатором выпуска еврооблигаций компании Kazakhstan
Temir Zholy Finance B.V., предоставило Казахстанской фондовой бирже
(KASE) официальное уведомление следующего содержания:
начало цитаты
Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о начале приема
заявок от членов биржи на участие в планируемом первичном размещении
еврооблигаций компании Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. (Эмитент),
зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного
государства (Облигации).
Лид-организатором выпуска Облигаций Эмитента на территории Республики
Казахстан является АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО
"Казкоммерцбанк").
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан начнется одновременно с размещением Облигаций на
территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены
размещения Облигаций, что и при их размещении на территории иностранного
государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим
рынкам ценных бумаг.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
---------------------------- -------------------------------------------
Наименование Эмитента: Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.
Краткое описание облигаций: обеспеченные еврооблигации, выпускаемые
под гарантию АО "Национальная компания
"Казакстан темiр жолы", АО "Казтемiртранс"
и АО "Локомотив", выпускаемые в
соответствии с Правилом144А и
Положением S,
Номинальная стоимость $$200 000 или большая стоимость, кратная
одной ценной бумаги: $1 000
Ожидаемый срок обращения: до 30 лет
Ожидаемые рейтинги
облигаций: Baa3/BBB-/BBB- (Moody's/Fitch/S&P)
Обеспечение: Обеспеченные
Валюта выпуска
и обслуживания: Доллар США
Дополнительная информация: с проспектом выпуска Облигаций можно
ознакомиться на специальном сайте,
реквизиты которого могут быть представлены
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО
"Казкоммерцбанк") по запросу потенциального
инвестора.
------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
------------------------------------------------------------------------
День приема заявок 02.07.2012
Время начала приема заявок: 15:30 алматинского времени
Время окончания приема
заявок: 18:00 алматинского времени
Способ подачи заявок: закрытый
Условия проведения расчетов: На дату расчетов покупатель Облигаций
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретенных им облигаций на брокерских
счетах АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО
"Казкоммерцбанк") или счетах иных брокеров
или кастодианов, а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов.
------------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE
(
http://www.kase.kz/files/mix/tmjle_order_form_020712.doc ), просим
направлять в документарном виде по адресу: 050000, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж, Департамент Торгов
АО "Казахстанская фондовая биржа" и факсимильным сообщением на номер
+7 (727) 237 60 20, а также по email на адрес trade@kase.kz.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям АО "Казкоммерц Секьюритиз"
(ДО АО "Казкоммерцбанк"):
Ольга Филатова (тел. (727) 244-65-08, факс (727) 244-65-06, e-mail:
OFilatova@kazks.kz);
Не подлежит распространению, прямым или косвенным способом, в
Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии. Настоящий
документ (а также информация, содержащаяся в нем) не составляет и не
является частью предложения ценных бумаг к продаже в США, Австралии,
Канаде или Японии, или в любых иных юрисдикциях, где такое предложение
будет считаться незаконным. Ценные бумаги, на которые ссылается
настоящий документ, не были и не будут зарегистрированы в соответствии
с Законом США о ценных бумагах от 1933 года с дополнениями и изменениями
("Закон о ценных бумагах"), и не могут предлагаться к покупке или
продаваться в Соединенных Штатах Америки либо за счет или в пользу лиц
США, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы или
освобождены от регистрации в соответствии с положениями,
предусмотренными в Законе о ценных бумагах. При этом отсутствует
какое-либо намерение проводить публичное предложение ценных бумаг в
Соединенных Штатах Америки. Настоящее сообщение распространяется и
предназначается только для (i) лиц, которые находятся за пределами
Великобритании, (ii) лиц, имеющих профессиональный опыт работы в
вопросах, касающихся инвестиций, на которых распространяется действие
Статьи 19(5) Приказа 2005 года "О финансовой рекламе" по Закону "О
финансовых услугах и рынках" 2000 года (с изменениями) (далее - "Приказ"),
(iii) лиц с крупным собственным капиталом, которым информация о Ценных
бумагах может быть сообщена на законных основаниях, на которых
распространяется действие Статьи 49(2) (а) - (d) Приказа, и (iv) иных
лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных
основаниях (все такие лица далее совместно именуемые "соответствующие
лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение
настоящее сообщение, будет доступна исключительно для соответствующих
лиц. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно
действовать или полагаться на настоящий документ или его содержание.
Данное сообщение не предназначено для распространения, и не должно
передаваться любым розничным инвесторам.
Рейтинг выпуска не является рекомендацией к покупке, продаже Ценных
бумаг или владению ими, и может быть пересмотрен, приостановлен или
отменен в любое время агентством, присвоившей рейтинг. Одинаковые
рейтинги для различных Эмитентов и на различные виды ценных бумаг,
не обязательно имеют одинаковое значение. Значимость каждого рейтинга
должна быть проанализирована независимо от любых других рейтингов.
конец цитаты
[2012-07-02]