/ИРБИС, 26.12.03/ - Ниже приводится характеристика облигаций ОАО "БТА
Ипотека" (Алматы) первой эмиссии в связи с включением в официальный
список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "В".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE.
------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: ипотечные облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY07A867
Номер в эмиссии в государственном реестре: А86
Ведение реестра облигационеров: ТОО "Регистр-Центр" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии: 29.09.03
Номинальная стоимость облигации: 10 000 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 500 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 50 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 26.12.03
Срок обращения (календарный): 7 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата погашения: 26.12.10
Купонная ставка: 10,0% годовых на первое полугодие,
далее раз в полгода
пересматривается эмитентом
Даты начала выплаты купонов: 26 марта, 26 июня, 26 сентября,
26 декабря каждого года обращения
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 25 марта, 25 июня, 25 сентября,
25 декабря каждого года обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 25.12.10
------------------------------------------ ----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 26.12.03
Торговый код KASE: BTAIb1
Дата первых торгов на вторичном рынке: будет определена позднее
Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой
Финансовый консультант: АО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы)
------------------------------------------ ----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 26.12.03 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 26.12.03 отсутствуют
------------------------------------------------------------------------------
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ
Представитель держателей облигаций, защищающий интересы держателей
облигаций и осуществляющий свои полномочия в соответствии с
законодательством Республики Казахстан на основании договора об
оказании услуг, заключенного с Эмитентом, а также в соответствии с
проспектом выпуска облигаций Эмитента - ОАО "Банк ЦентрКредит"
(Алматы, далее - Представитель). Представитель не является
аффилиированным лицом Эмитента и исполняет свои обязанности
исключительно в интересах держателей облигаций. Эмитент имеет право на
замену Представителя и платежного агента, которым также является ОАО
"Банк ЦентрКредит".
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
Облигации Эмитента обеспечены пулом ипотечных свидетельств по
договорам ипотечных кредитов. Договор залога с последующей
регистрацией залога заключается между Эмитентом и Представителем.
Держатели облигаций реализуют свои права залогодержателей через
Представителя.
Эмитент обязуется поддерживать стоимость заложенных ипотечных
свидетельств на уровне не менее 125% от общей номинальной стоимости
облигаций, находящихся в обращении. Для поддержания стоимости залога
на указанном уровне Эмитент пополняет его новыми ипотечными
свидетельствами по выдаваемым ипотечным кредитам. Сроки действия
ипотечных свидетельств, являющихся предметом залога, за три месяца до
погашения облигаций должны превышать срок обращения облигаций не
менее чем на шесть месяцев.
ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ
Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге
ежеквартально из расчета временной базы 360 дней в году и 30 дней в
месяце по истечении трех месяцев с даты последней выплаты
вознаграждения по облигациям в течение всего срока обращения
облигаций. Первичная выплата вознаграждения по облигациям будет
производиться по истечении трех месяцев с даты начала обращения
облигаций. На получение вознаграждения по облигациям имеют право лица,
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на
начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.
Эмитент имеет право один раз в каждое полугодие изменять ставку
вознаграждения по облигациям. В случае такого изменения ставки
вознаграждения по облигациям не позднее чем за тридцать календарных
дней до окончания каждого полугодия обращения облигаций Эмитент
объявляет ставку вознаграждения по облигациям на следующее полугодие
их обращения посредством публикации объявления в газете "Казахстанская
правда".
В случае несогласия с размером объявленной ставки вознаграждения
держатель облигаций имеет право в течении десяти календарных дней с
даты публикации объявления об изменении ставки вознаграждения
предоставить Эмитенту письменное уведомление о таком несогласии. У
лиц, своевременно подавших заявление о несогласии с размером
объявленной на следующее полугодие обращения облигаций ставки
вознаграждения по ним, в дату ближайшей выплаты вознаграждения
Эмитент выкупает облигации по их номинальной стоимости одновременно с
выплатой вознаграждения по ставке, действующей до выкупа облигаций.
Выкупленные таким образом облигации могут быть проданы другим лицам.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
Погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге
одновременно с выплатой последнего вознаграждения путем перевода
денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре
держателей по состоянию на начало последнего дня периода, за который
осуществляются эти выплаты. Вознаграждение по облигациям и
номинальная стоимость облигаций при их погашении выплачиваются в
течении десяти рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц,
обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям и
номинальной стоимости при их погашении.
ЦЕЛЬ ЗАИМСТВОВАНИЯ
Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы
Эмитентом для рефинансирования срочных займов Эмитента, которые
получены для выдачи ипотечных займов.
Более полная информация о ценных бумагах, включая заключение
Листинговой комиссии биржи, будет опубликована на страницах
официального электронного представительства KASE в сети Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/btai.asp в ближайшее время.
[2003-12-26]