/ИРБИС, 13.12.03/ - Ниже приводится характеристика облигаций АО "БАНК
КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) третьей эмиссии в связи с включением их в
официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE)
категории "А". Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии
KASE, другим внутренним документам биржи, а также по материалам
эмитента.
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные индексированные
облигации
Тип долга: необеспеченный субординированный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге
Характер индексации: номинальной стоимости по изменению
биржевого курса тенге к доллару США
Особенности индексации: доход держателя защищен от роста
курса тенге к доллару
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY07В014
Номер в эмиссии в государственном реестре: В01
Ведение реестра облигационеров: ЗАО "Регистраторская система
ценных бумаг" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии: 21.11.03
Номинальная стоимость в валюте выпуска: 20 000
Объем эмиссии в валюте выпуска: 7 500 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 375 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 06.12.03
Срок обращения: 7 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата погашения: 06.12.10
Размер вознаграждения (интереса): 8,75% годовых от индексированной
номинальной стоимости
Даты выплаты вознаграждения: 06 июня и 06 декабря ежегодно
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 05 июня и 05 декабря ежегодно
Дата фиксации реестра при погашении: 05.12.10
------------------------------------------ -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 12.12.03
Торговый код KASE: CSBNb3
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, выраженных в
процентах от индексированного
номинала
Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: ТОО "RG Securities" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 90 облигаций
------------------------------------------ -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на дату эмиссии отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: Moody's: E+/Bа3/стабильный/NP
-------------------------------------------------------------------------------
Субординированный долг - необеспеченное обязательство банка,
которое согласно имеющимся письменно оформленным договорам банка
удовлетворяется в последнюю очередь при его ликвидации (держатели
облигаций смогут удовлетворить свои требования только после того, как
банк рассчитается с депозиторами и другими лицами, имеющими
приоритетное право на выплату долга, но - перед распределением
оставшегося имущества между простыми акционерами).
Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как
произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации.
Коэффициент темпа девальвации Kd рассчитывается как отношение
средневзвешенного курса доллара США к тенге (Xt), сложившегося на
утренней (основной) сессии ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (на какую
дату или момент, в условиях выпуска не сказано - прим. ИРБИС), к
аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd = Xt/Xo).
Если Xt меньше Xo, Kd=1.
Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится два раза в
год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году/ 30 дней в месяце) в
соответствии с регламентом расчетов KASE соответственно через шесть и
двенадцать месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций
ежегодно до срока погашения.
На получение купонного вознаграждения имеют право лица, которые
приобрели облигации не позднее, чем за один день до даты его выплаты.
Купонное вознаграждение на дату выплаты (индексированное купонное
вознаграждение) рассчитывается как произведение индексированной
номинальной стоимости на годовую ставку купонного вознаграждения и на
количество дней в периоде начисления купона, деленное на 360. Купон
выплачивается в день, установленный для их выплаты, т.е. является днем
фактической выплаты.
Погашение основного долга производится по индексированной номинальной
стоимости облигаций, находящихся в обращении, на день погашения, но не
ниже их номинальной стоимости. Облигации погашаются в день, который
является днем фактического погашения.
Если дата выплаты купонного вознаграждения и суммы основного долга
придется на выходной или праздничный день, выплата будет осуществлена
в первый рабочий день, следующий за таким днем. При этом, однако, такое
смещение срока выплаты не влияет на выплачиваемую сумму. Держатель
облигаций не имеет право требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку. На получение основного долга имеют
право лица, которые приобрели облигации не позднее одного дня до даты
погашения основного долга.
Выплата купонного вознаграждения или суммы основного долга
осуществляется путем перечисления денег на текущие счета
облигационеров, зарегистрированных в реестре, который ведется
Регистратором или путем наличной оплаты в головном офисе эмитента. Для
выплаты купонного вознаграждения и суммы основного долга
Регистратором осуществляется фиксация реестра на конец последнего дня
периода перед днем выплаты купона и погашения.
Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы на
пополнение собственного капитала эмитента и привлечение финансовых
ресурсов на более длительный срок.
Более подробная информация об эмитенте и ценных бумагах опубликована
на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/csbn.asp.
[2003-12-13]