/KASE, 12.11.03/ - 12 ноября 2003 года в торговой системе Казахстанской
фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по
первичному размещению индексированных по уровню девальвации тенге
облигаций ОАО "KazTransCom" (Алматы) первой эмиссии (KZ2CKY07A834,
официальный список KASE категории "А", KZTCb1; 3 000,0 млн тенге, 1
тенге, 25.07.03 - 25.07.10, полугодовой купон 8,0% годовых, 30/360).
Согласно условиям выпуска номинальная стоимость облигаций
индексируется по коэффициенту девальвации тенге к доллару США (Kd),
который рассчитывается как отношение текущего средневзвешенного курса
доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней сессии КАSE, к
аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd = Xt / Xo,
Хо= 146,53). Если Xt меньше Xo, Kd принимается равным единице.
Эмитент на специализированных торгах предложил участникам рынка
1 500 000 000 облигаций, что составляет по номинальной стоимости 1,5
млрд тенге или 50% от зарегистрированного объема эмиссии.
В торгах приняло участие 7 членов KASE, которые подали 16
лимитированных заявок от своего имени и от имени своих клиентов. На
момент окончания времени подачи заявок в торговой системе были
оставлены 15 ордеров на покупку 1 558 860 000 облигаций на общую сумму
1 473 834 015,18 тенге. Таким образом, суммарный спрос на торгах составил
103,9% от объявленного объема размещения. Чистые цены облигаций в
поданных заявках варьировали от 88,1566% (10,5000% годовых) до
99,9811% (8,0000% годовых). Средневзвешенная цена спроса составила
91,5333%, что отвечает доходности 9,7486% годовых. В общем объеме
спроса 47,4% контролировалось заявками пенсионных фондов Казахстана,
33,4% - клиентами брокерско-дилерских компаний, 19,2% - банками второго
уровня.
По результатам торга эмитент удовлетворил 11 заявок, поданных шестью
членами KASE, на покупку 1 069 860 000 облигаций на общую сумму
1 019 932 333,14 тенге при цене отсечения 91,5105% от индексированной
номинальной стоимости облигации, что отвечает доходности 9,7500%
годовых. Максимальная цена размещения составила 99,9811% (8,0000%
годовых), средневзвешенная - 92,2955% (9,5802 % годовых).
По итогам торгов 47,2% облигаций были выкуплены за счет пенсионных
активов накопительных пенсионных фондов, 48,1% - клиентами брокерских
компаний, 4,7% - банками второго уровня. ОАО "KazTransCom" разместило
71,3% от объявленного объема размещения или 35,7% от
зарегистрированного объема эмиссии облигаций.
Торги проводились в соответствии с внутренним документом KASE
"Правила проведения специализированных торгов по размещению или
выкупу ценных бумаг" (
http://www.kase.kz/geninfo/normbase/auction.asp) с
удовлетворением неотсеченных лимитированных заявок по заявленной
цене при ограничении по рыночным заявкам в размере 50%. Заявки
подавались в торговую систему KASE с 11:30 до 13:00 алматинского
времени. Все расчеты по торгам должны быть проведены до 16:00
алматинского времени 12 ноября 2003 года (по схеме Т+0). Накопленный
интерес по облигациям на дату расчета составлял 2,377778% от
индексированного номинала.
[2003-11-12]