/KASE, 24.09.03/ - 24 сентября 2003 года в торговой системе Казахстанской
фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по
первичному доразмещению индексированных по уровню девальвации тенге
субординированных облигаций ОАО "Нурбанк" (Атырау) второй
эмиссии (KZ2CKY08A774, официальный список KASE категории "А",
NRBNb2; 4 000,0 млн тенге, 16 000 тенге, 12.06.03 - 12.06.11, полугодовой
купон 9,0% годовых, 30/360).
Согласно условиям выпуска номинальная стоимость облигаций
индексируется по коэффициенту девальвации тенге к доллару США (Kd),
который рассчитывается как отношение текущего средневзвешенного курса
доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней сессии КАSE, к
аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd = Xt / Xo,
Хо= 148,78). Условиями выпуска облигаций их держатель не защищен
от ревальвации тенге.
На торгах эмитент планировал разместить 13 975 облигаций, что составляет
по номинальной стоимости 223,6 млн тенге или 5,6% от
зарегистрированного объема эмиссии.
В торгах принял участие один член KASE, подавший три лимитированных
заявки от имени трех инвесторов на покупку 14 700 облигаций на общую
сумму 240 269 720,85 тенге. Таким образом, суммарный спрос на торгах
составил 105,2% от объявленного объема размещения. Чистые цены
облигаций в поданных заявках варьировали от 97,3000% (9,4967% годовых)
до 100,0000% (8,9956% годовых). Средневзвешенная цена спроса
составила 99,87703%, что отвечает доходности облигаций к погашению для
покупателя в размере 9,0184% годовых по полугодовому базису.
По результатам торга эмитент удовлетворил единственную заявку на
покупку 13 975 облигаций по чистой цене 100,0000% от индексированной
номинальной стоимости на сумму 228 700 726,59 тенге. Таким образом,
эмитент доразместил на торгах весь запланированный объем по доходности
бумаг к погашению для покупателя 8,9956% годовых по полугодовому
базису. Весь объем облигаций был выкуплен за счет активов накопительных
пенсионных фондов.
Торги проводились в соответствии с внутренним документом KASE
"Правила проведения специализированных торгов по размещению или
выкупу ценных бумаг" (
http://www.kase.kz/geninfo/normbase/auction.asp) с
удовлетворением неотсеченных лимитированных заявок по заявленной
цене. Заявки подавались в торговую систему KASE с 11:30 до 13:00
алматинского времени. Все расчеты по торгам должны быть проведены до
16:00 алматинского времени 24 сентября 2003 года (по схеме Т+0).
[2003-09-24]