Казахстанский банк "ЦентрКредит" отложил размещение еврооблигаций из-за невыгодной цены спроса
16.09.03 00:00
/Интерфакс-Казахстан, Алматы, 16.09.03/ - Казахстанский коммерческий
"Банк ЦентрКредит" временно отложил размещение на международных
рынках капитала еврооблигаций своей дебютной эмиссии.
"Банк пока отложил выпуск своих еврооблигаций, поскольку счел параметры
спроса со стороны инвесторов неприемлемыми", - заявил в понедельник
агентству "Интерфакс-Казахстан" председатель правления БЦК Владислав
Ли.
В частности, заметил он, в настоящее время рыночные условия на мировых
финансовых рынках "привели к увеличению стоимости выпуска до 11%
годовых". Между тем БЦК планировал разместить свои бумаги на внешних
рынках по доходности в размере 8% годовых.
"Стоимость средств, предложенных инвесторами за еврооблигации БЦК,
оказалась завышенной, что необратимо бы сказалась на конкурентной
позиции банка и, как следствие, обернулось бы удорожанием средств для
его заемщиков", - заметил он в этой связи.
При этом собеседник напомнил, что в начале сентября банк провел на
рынке ряда стран Европы и Великобритании роуд-шоу по выпуску своих
евробондов на общую сумму $100 млн, и председатель банка не исключает
возобновления презентации бумаг БЦК в начале следующего года, в
частности, "до наступления более благоприятной конъюнктуры".
В результате проведенного тендера, в котором участвовали более 6
ведущих инвестиционных банков, лид-менеджером выпуска евробондов БЦК
был выбран UBS.
БЦК входит в пятерку крупных банков Казахстана, имея долгосрочный
рейтинг по банковским депозитам в иностранной валюте "Ва2" от
рейтингового агентства Moody's Investors Service и "В+" от Fitch Ratings.
БЦК по итогам первого полугодия текущего года получил чистую прибыль в
объеме 463 млн тенге (текущий 147,6/$1), увеличив данный показатель в
сравнении с аналогичным периодом 2002 года в 3 раза. Активы банка с
начала 2003 года выросли на 30%, достигнув на 1 июля 66,2 млрд тенге.
Собственный капитал вырос за первое полугодие текущего года на 23% и
составил по состоянию на 1 июля этого года 7,6 млрд тенге, уставный -
соответственно на 64% до 4,2 млрд тенге.
[2003-09-16]