/KASE, 07.08.03/ - 07 августа 2003 года в торговой системе Казахстанской
фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по
первичному размещению индексированных по уровню девальвации тенге
субординированных облигаций ОАО "Нурбанк" (Атырау) второй
эмиссии (KZ2CKY08A774, официальный список KASE категории "А",
NRBNb2; 4 000,0 млн тенге, 16 000 тенге, 12.06.03 - 12.06.11, полугодовой
купон 9,0% годовых, 30/360).
Согласно условиям выпуска номинальная стоимость облигаций
индексируется по коэффициенту девальвации тенге к доллару США (Kd),
который рассчитывается как отношение текущего средневзвешенного курса
доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней сессии КАSE, к
аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd = Xt / Xo,
Хо= 148,78). Условиями выпуска облигаций их держатель не защищен
от ревальвации тенге.
На торгах эмитент планировал разместить 187 500 облигаций, что
составляет по номинальной стоимости 3,0 млрд тенге или 75% от
зарегистрированного объема эмиссии.
В торгах приняло участие 3 члена KASE, которые подали 5 лимитированных
заявок от своего имени и от имени своих клиентов. На момент окончания
времени подачи заявок в торговой системе были оставлены 3 ордера на
покупку 34 575 облигаций на общую сумму 554 970 500,06 тенге. Таким
образом, суммарный спрос на торгах составил 18,4% от объявленного
объема размещения. Чистые цены облигаций в поданных заявках
варьировали от 99,9790% (9,0000% годовых) до 100,0000% (8,9962%
годовых). Средневзвешенная цена спроса составила 99,9943%, что
отвечает доходности облигаций к погашению для покупателя в размере
8,9972% годовых по полугодовому базису.
По результатам торга эмитент удовлетворил все поданные заявки, что
привело к размещению 13,9% от зарегистрированного объема эмиссии. При
этом 72,31% облигаций были выкуплены за счет пенсионных активов
накопительных пенсионных фондов, 27,11% - банком второго уровня, 0,58%
- брокерско-дилерской компанией.
Торги проводились в соответствии с внутренним документом KASE
"Правила проведения специализированных торгов по размещению или
выкупу ценных бумаг" (
http://www.kase.kz/geninfo/normbase/auction.asp) с
удовлетворением неотсеченных лимитированных заявок по заявленной
цене. Заявки подавались в торговую систему KASE с 11:30 до 13:00
алматинского времени. Все расчеты по торгам должны быть проведены до
16:00 алматинского времени 07 августа 2003 года (по схеме Т+0).
[2003-08-07]