Результаты спецторгов по первичному доразмещению муниципальных облигаций города Астана 6-й эмиссии, проведенных на KASE 27 июня

/KASE, 27.06.03/ - 27 июня 2003 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по доразмещению муниципальных индексированных облигаций города Астана шестой эмиссии. Предметом торга являлась чистая цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от индексированной номинальной стоимости. На торги принимались только лимитированные заявки. Ниже приводятся параметры эмиссии и результаты доразмещения. ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ ----------------------------------------- ---------------------------------- Тип бумаги именная купонная облигация, индексированная по изменению курса тенге к доллару США Порядковый номер эмиссии 6 НИН KZZ4KY040062 Торговый код KASE AST048.006 Валюта выпуска казахстанский тенге Валюта обслуживания казахстанский тенге Тип индексации номинальной стоимости по изменению курса тенге к доллару США от Национального Банка Казахстана Номинал 100 тенге Объявленный объем эмиссии, тенге 1 300 000 000,00 Дата начала обращения 26.06.03 (1-й день начисления накопленного интереса) Дата погашения (структура / факт) 24.06.07 / 25.06.07 Срок обращения 1 460 дней (4 года) Тип купона полугодовой Купонная ставка, % годовых 8,50% годовых Даты купонных выплат (структура / факт) 1 24.12.03 / 24.12.03 2 24.06.04 / 26.06.04 3 23.12.04 / 25.12.04 4 24.06.05 / 25.06.05 5 23.12.05 / 24.12.05 6 24.06.06 / 26.06.06 7 23.12.06 / 25.12.06 8 24.06.07 / 25.06.07 Срок фиксации реестра при выплате купона 2 рабочих дня Срок фиксации реестра при погашении 3 рабочих дня Расчетный базис actual/365 Курс на дату начала обращения (USD/KZT) 148,45 ----------------------------------------- ---------------------------------- УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ ----------------------------------------- ---------------------------------- Дата проведения спецторгов 27.06.03 Время подачи заявок на спецторги 11:30 - 12:00 алматинского времени Дата оплаты (до 16:00 ALT) 27.06.03 (Т+0) Объем доразмещения, тенге 345 000 000,00 Накопленный интерес, % от номинала 0,046575% от индексированного номинала Курс на дату доразмещения (USD/KZT) 148,31 ----------------------------------------- ---------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ----------------------------------------- ---------------------------------- Число участников - членов KASE 2 Объем поданных заявок, облигаций 10 950 000 Объем поданных заявок, тенге 1 094 556 797,62 Спрос к предложению, % 317,4 Цены спроса, % от номинала (чистые): минимальная 100,0003 максимальная 100,0500 средневзвешенная 100,0073 Доходность по спросу, % годовых (полугодовой базис / годовой базис): минимальная 8,4851 / 8,6652 максимальная 8,5000 / 8,6807 средневзвешенная 8,4979 / 8,6786 ----------------------------------------- ---------------------------------- РЕЗУЛЬТАТЫ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ ----------------------------------------- ---------------------------------- Объем удовлетворенных заявок: в облигациях 3 449 783 в USD по номинальной стоимости 2 326 062,30 в тенге по сумме привлечения 344 883 028,02 Цены, % от номинала (чистые): максимальная 100,0500 минимальная (отсечения) 100,0139 средневзвешенная 100,0202 Доходность к погашению, % годовых (полугодовой базис / годовой базис): максимальная 8,4960 / 8,6765 минимальная 8,4851 / 8,6652 средневзвешенная 8,4941 / 8,6745 ----------------------------------------------------------------------------- Из всего объема спроса 68,5% пришлось на долю коммерческих казахстанских банков, 31,5% - на их клиентов. Инвесторы других категорий в размещении не участвовали. После проведения эмитентом процедуры отсечения удовлетворено две заявки одного члена KASE. Из всего объема доразмещенных облигаций 17,4% пришлось на долю банка, 82,6% - на долю его клиента. По итогам торгов эмитент разместил облигации на сумму номинальной стоимости 344 978 300,00 тенге при объявленном объеме доразмещения 345 000 000,00 тенге. По итогам двух специализированных биржевых торгов акимат Астаны разместил 12 999 783 облигаций, что по номинальной стоимости составляет 1 299 978 300,00 тенге при зарегистрированном объеме эмиссии в 1 300,0 млн тенге. То есть, эмиссия размещена полностью. Средневзвешенная доходность облигаций для покупателей по всем проведенным специализированным торгам составила 8,4984% годовых по полугодовому базису. [2003-06-27]