/KASE, 26.06.03/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что
27 июня 2003 года в Торговой системе KASE будут проведены
специализированные торги по первичному доразмещению купонных
индексированных облигаций местного исполнительного органа города
Астана шестой эмиссии.
Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган
(акимат) города Астана. Финансовый консультант эмитента - ЗАО
"Фондовый сервис" (Алматы). Юридический консультант эмиссий и
эмитента - ТОО "KAZAKHSTAN LEGAL GROUP". Финансовый агент
эмитента - ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (Алматы). Ведение
реестра по облигациям осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" (Алматы). Статус маркет-мейкера облигаций на KASE
присвоен ЗАО "Фондовый сервис".
На дату размещения облигаций эмитент имеет долгосрочный кредитный
рейтинг эмитента и рейтинг главного долга на уровне "Ba1" в иностранной
и национальной валютах от рейтингового агентства Moody's Investors
Service. Рейтинг повышен с "Ва3" 28 февраля 2003 года.
Облигации допущены к обращению на KASE решением Биржевого совета
от 20 июня 2003 года, которое вступило в силу с 24 июня.
При первичном размещении облигаций, проведенном на KASE 25 июня,
эмитент разместил по доходности 8,50% годовых 9 550 000 облигаций на
сумму 955 000 000,00 тенге, что составляет 73,5% от запланированного
объема эмиссии.
Ниже приводятся параметры эмиссии, объявленные эмитентом и его
финансовыми консультантами, а также основные параметры
доразмещения.
-----------------------------------------------------------------------------
Тип бумаги именная купонная облигация,
индексированная по изменению курса
тенге к доллару США
Порядковый номер эмиссии 6
НИН KZZ4KY040062
Торговый код KASE AST048.006
Валюта выпуска казахстанский тенге
Валюта обслуживания казахстанский тенге
Тип индексации номинальной стоимости по изменению
курса тенге к доллару США от
Национального Банка Казахстана
Номинал 100 тенге
Дата начала обращения 26.06.03 (1-й день начисления
накопленного интереса)
Дата погашения (структура и факт) 24.06.07 / 25.06.07
Срок обращения 1 460 дней (4 года)
Тип купона полугодовой
Купонная ставка (ставка вознаграждения) 8,50% годовых
Даты купонных выплат (структура / факт) 1 24.12.03 / 24.12.03
2 24.06.04 / 26.06.04
3 23.12.04 / 25.12.04
4 24.06.05 / 25.06.05
5 23.12.05 / 24.12.05
6 24.06.06 / 26.06.06
7 23.12.06 / 25.12.06
8 24.06.07 / 25.06.07
Срок фиксации реестра при выплате купона 2 рабочих дня
Срок фиксации реестра при погашении 3 рабочих дня
Объявленный объем эмиссии, тенге 1 300 000 000,00
Расчетный базис actual/365
Курс на дату начала обращения (USD/KZT) 148,45
----------------------------------------- ----------------------------------
Дата проведения спецторгов 27.06.03
Время подачи заявок на спецторги 11:30 - 12:00 алматинского времени
Дата оплаты (до 16:00 ALT) 27.06.03 (Т+0)
Объем доразмещения, тенге 345 000 000,00
Накопленный интерес на дату расчетов 0,046575% от индексированного
номинала
Курс на дату доразмещения (USD/KZT) 148,31
-----------------------------------------------------------------------------
Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как
произведение номинальной стоимости, указанной в таблице (в тенге), и
коэффициента темпа девальвации / ревальвации (Kd), который
рассчитывается как отношение официального курса доллара США,
установленного Национальным Банком Республики Казахстан к тенге (Xt)
на текущую дату, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения
облигаций (Kd=Xt/Xo, Хо=148,45).
Начисление вознаграждения (интереса) по облигациям начинается со дня,
следующего за днем перечисления финансовым агентом денег за
приобретенные покупателями при первичном размещении облигации на
счет эмитента (26.06.03), и производится в течение всего периода
обращения, включая день погашения. Эмитент вправе осуществлять
досрочное погашение облигаций с выплатой вознаграждения за время
их фактического нахождения в обращении в очередном периоде
начисления вознаграждения (интереса).
Облигации размещаются по ценам, поданным в заявках, при
фиксированной ставке купонного вознаграждения. Предметом торга
является чистая цена облигаций, которая вводится в Торговую систему
KASE без учета накопленного интереса в процентах к индексированной
номинальной стоимости с точностью до четвертого знака после запятой.
Количество облигаций в заявке должно ровняться суммарной
индексированной номинальной стоимости ценных бумаг в тенге, кратной
индексированной номинальной стоимости одной облигации.
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется
эмитентом по результатам торгов после проведения процедуры отсечения
с шагом в одну десятитысячную цены. Отсекаются заявки, цены в которых
окажутся меньше цены отсечения. Все заявки, поданные по цене равной
или большей цены отсечения, удовлетворяются по поданной в заявке
цене. Эмитентом могут быть удовлетворены все или только часть заявок,
цены в которых равны цене отсечения. В этом случае заявки
удовлетворяются в поданном порядке).
На специализированные торги принимаются только лимитированные
(конкурентные) заявки.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "К" (право
участия в торгах государственными ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже). Инвесторы могут подать заявки через брокерско-
дилерские компании, являющиеся членами KASE этой категории. Полный
список членов KASE категории "К" опубликован на сайте биржи в сети
Интернет (
http://www.kase.kz/kasemembers/).
Пока KASE по получила информации от Национального Банка Республики
Казахстан и от финансового консультанта эмитента о разрешении
приобретения данных облигаций за счет пенсионных активов
накопительных пенсионных фондов.
[2003-06-26]