/KASE, 23.06.03/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что
25 июня 2003 года в Торговой системе KASE будут проведены
специализированные торги по первичному размещению облигаций
города Астана шестой эмиссии.
Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган
(акимат) города Астана. Финансовый консультант эмитента - ЗАО
"Фондовый сервис" (Алматы). Юридический консультант эмиссий и
эмитента - ТОО "KAZAKHSTAN LEGAL GROUP". Финансовый агент
эмитента - ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (Алматы). Ведение
реестра по облигациям осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" (Алматы). Статус маркет-мейкера облигаций на KASE
присвоен ЗАО "Фондовый сервис".
На дату размещения облигаций эмитент имеет долгосрочный кредитный
рейтинг эмитента и рейтинг главного долга на уровне "Ba1" в иностранной
и национальной валютах от рейтингового агентства Moody's Investors
Service. Рейтинг повышен с "Ва3" 28 февраля 2003 года.
Облигации допущены к обращению на бирже решением Биржевого совета
KASE от 20 июня 2003 года.
Ниже приводятся параметры эмиссии, объявленные эмитентом и его
финансовым консультантом, а также основные параметры размещения.
-------------------------------------------------------------------------------
Тип бумаги именная купонная среднесрочная
индексированная облигация
Порядковый номер эмиссии 6
НИН KZZ4KY040062
Торговый код KASE AST048.006
Регистрационный номер ИРБИС 6/48AST
Валюта выпуска казахстанский тенге
Валюта обслуживания казахстанский тенге
Тип индексации номинальной стоимости по курсу тенге
к доллару США от Национального Банка
Казахстана
Номинал 100 тенге
Дата начала обращения 26.06.03
Дата погашения (структура / факт) 24.06.07 / 25.06.07
Срок обращения 1460 дней (4 года)
Тип купона полугодовой
Купонная ставка (ставка вознаграждения) фиксированная, является предметом
торга
Даты купонных выплат (структура / факт) 1 24.12.03 / 24.12.03
2 24.06.04 / 26.06.04
3 23.12.04 / 25.12.04
4 24.06.05 / 25.06.05
5 23.12.05 / 24.12.05
6 24.06.06 / 26.06.06
7 23.12.06 / 25.12.06
8 24.06.07 / 25.06.07
Срок фиксации реестра (купон / погашение) 2 / 3 рабочих дня
Объявленный объем эмиссии, тенге 1 300 000 000,00
Расчетный базис actual/365
----------------------------------------- ------------------------------------
Дата проведения спецторгов 25.06.03
Время подачи заявок на спецторги 11:30 - 13:00 алматинского времени
Дата оплаты (до 16:00 ALT) 25.06.03 (Т+0)
Объем размещения, тенге 1 300 000 000,00
-------------------------------------------------------------------------------
Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как
произведение номинальной стоимости, указанной в таблице (в тенге), и
коэффициента темпа девальвации / ревальвации (Kd), который
рассчитывается как отношение официального курса доллара США,
установленного Национальным Банком Республики Казахстан к тенге (Xt)
на текущую дату, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения
облигаций (Kd=Xt/Xo).
Начисление вознаграждения (интереса) по облигациям начинается со дня,
следующего за днем перечисления финансовым агентом денег за
приобретенные покупателями при первичном размещении облигации на
счет эмитента (26.06.03), и производится в течение всего периода
обращения, включая день погашения. Эмитент вправе осуществлять
досрочное погашение облигаций с выплатой вознаграждения за время
их фактического нахождения в обращении в очередном периоде
начисления вознаграждения (интереса).
Облигации размещаются на специализированных торгах по номинальной
стоимости. Предметом торга является ставка купонного
вознаграждения, которая вводится в торговую систему KASE в качестве
цены в процентах к номинальной стоимости в годовом измерении.
Количество облигаций указывается в их номинальной стоимости.
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется
эмитентом по результатам специализированных торгов после проведения
процедуры отсечения с шагом в одну сотую значения ставки. Отсекаются
заявки, доходность в которых превышает ставку, выбранную эмитентом в
качестве ставки отсечения. Все заявки, которые поданы по ставке равной
или меньшей ставки отсечения, удовлетворяются по единой
доходности, которая ровняется ставке отсечения. Эмитентом могут быть
удовлетворены все или часть заявок, ставки в которых равны ставке
отсечения. В этом случае заявки удовлетворяются в поданном порядке.
На специализированные торги принимаются только лимитированные
(конкурентные) заявки.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "К" (право
участия в торгах государственными ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже). Инвесторы могут подать заявки через брокерско-
дилерские компании, являющиеся членами KASE этой категории. Полный
список членов KASE категории "К" опубликован на сайте биржи в сети
Интернет (
http://www.kase.kz/kasemembers/).
Пока KASE по получила информации от Национального Банка Республики
Казахстан и от финансового консультанта эмитента о разрешении
приобретения данных облигаций за счет пенсионных активов
накопительных пенсионных фондов.
[2003-06-23]