Прогнозы и рекомендации аналитиков ИФД "RESMI" (Казахстан) на 24 февраля 2010 года

/ИРБИС, 24.02.10/ - АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (Алматы, ИФД "RESMI") предоставило ИРБИС обзор основных событий и своих инвестиционных идей и прогнозов на 24 февраля 2010 года. Аналитики ИФД "RESMI" обращают сегодня внимание инвесторов на следующие важные события на рынках: - АО "Казахтелеком" оправдало ожидания ИФД "RESMI". Согласно оценочным данным, доходы АО "Казахтелеком" выросли на более чем 3%. Однако, несмотря на это, чистая прибыль компании по отношению к 2008 году снизилась на 13%. Уровень проникновения фиксированной связи составил 23,15%. Количество пользователей услуг широкополосного доступа в Интернет увеличилось за год до 1,4 млн. человек с 660 тыс. человек в 2008 году. Предварительные результаты оказались даже более оптимистичными, чем ожидали ИФД "RESMI". Ранее, 30 ноября 2009 года АО "Казахтелеком" осуществило погашение синдицированного займа в размере $350 млн., организованный компанией "Citibank N.A." (Лондон) в июле 2007 года, который был направлен на рефинансирование краткосрочного займа, привлеченного для покупки дочерних компаний ТОО "МТС", АО "Нурсат" и АО "Алтел", а также на финансирование инвестиционной деятельности дочерних компаний. Позже 14 декабря 2009 года стало известно, что АО "Казахтелеком" продает 51% убыточного "МТС" шведскому телекоммуникационному холдингу Tele2. Аналитики ИФД "RESMI" полагают, что события 2009 года положительно отразятся на финансовой отчетности Компании за 2009 год. Рекомендуется покупать акции АО "Казахтелеком". - Китай положительно рассматривает предложение Казахстана о поставке зерна. Вчера входе своего официального визита в КНР, Государственный секретарь - министр иностранных дел РК Канат Саудабаев встретился с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао для того чтобы обсудить текущее состояние и перспективные направления торгово-экономического двустороннего сотрудничества. Как сообщалось ранее, в настоящее время Казахстан ведет переговоры с Китаем о поставках казахстанской муки и зерна, как на китайский рынок, так и транзитом в другие страны Юго-Восточной Азии. Премьер Госсовета КНР заявил, что правительство страны положительно рассматривает данное предложение. Казахстан планирует экспортировать до 150 тыс. тонн высококачественного зерна в КНР. Также были проведены переговоры с представителями министерства железных дорог Китая по вопросу поставок казахстанского зерна в объеме до 3 млн. тонн в Южную Корею, Японию, Таиланд, Малайзию через территорию Китая. Аналитики ИФД "RESMI" считают, что данная новость является положительной для зернового хозяйства в Казахстане, так как сотрудничество с Китаем и поставки зерна на рынки стран Юго-Восточной Азии позволит стране диверсифицировать экспорт и снизить свою зависимость от украинских, российских и балтийских портов. Аналитики ИФД "RESMI" дают следующие рекомендации инвесторам по бумагам казахстанских эмитентов: --------------------------------------------------------------- Послед. Прогнозная. Up/down от Target RSI, Эмитент цена цена* текущей цены price** %*** ---------------- ------- ----------- ------------ ------- ----- Казкоммерцбанк 610 796 30,5% 1 261 43,15 Халык банк 359 409 13,9% 1 006 52,19 Банк ЦентрКредит 750 1 218 62,4% 865 45,56 ENRC 2 400 На пересмотре 2 775 57,08 Kazakhmys 3 070 На пересмотре 3 530 48,78 РД КМГ 21 200 26 380 24,4% 26 636 44,85 Казахтелеком 18 000 33 842 88,0% 21 700 44,95 --------------------------------------------------------------- * Фундаментальная оценка ИФД "RESMI" на 12 месяцев (еженедельный пересмотр) ** Таргеты согласно консенсус прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg *** Индекс относительной силы - индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены. Перекупленность/перепроданность - когда значение индикатора RSI ближе к отметке 100% / 0% - Стоимость простых акций АО "Казкоммерцбанк" по оценке ИФД "RESMI" будет стоить не ниже 796 тенге за акцию к концу 2010 года; - АО "Народный сберегательный банк Казахстана" оценивается ИФД "RESMI" как наиболе перспективный с точки зрения развития бизнеса финансовый институт в Казахстан. Аналитики видят рост акций банка до 409 тенге за акцию; - Акции АО "Банк ЦентрКредит" в долгосрочной перспективе аналитики ИФД "RESMI" оценивают перспективы роста бумаг банка до уровня 1 230 тенге; - Акции АО "Казахтелеком" выглядят наиболее привлекательными для инвестирования в долгосрочной перспективе. Аналитики ИФД "RESMI" рекомендуют покупать простые акци эмитента. - АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - компания, активно консолидирующая нефтегазовую отрасль в Казахстане, экспортирующая около 80% добываемой нефти. Резервы компании составляют 5% от общих доказанных объемов запасов в Казахстана. Аналитики ИФД "RESMI" видят upside в 22% при консервативном подходе, т.е. при сохранении уровня добычи на уровне 2008 года, увеличении capex в 1,5 раза, приобретение 50% доли в АО "Мангистаумунайгаз" и при средней цене на нефть $65/баррель. Данный материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами. Агентство "ИРБИС" не несет ответственности за мнения, высказанные в данном материале. [2010-02-24]