Евразийский банк развития сообщил о размещении своих облигаций на сумму 5,0 млрд рублей

06.11.09 10:06
/KASE, 06.11.09/ - Евразийский банк развития, облигации которого находятся в официальном списке специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, предоставил Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз от 05 ноября 2009 года следующего содержания: начало цитаты 3 ноября на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР). Облигации общим объемом 5 млрд. рублей имеют срок обращения 7 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 2 года. Книга заявок на участие в размещении была закрыта 29 октября. Общий спрос на облигации превысил 9,1 млрд рублей. В результате ставка 1-4 купонов была установлена Банком в размере 10,50% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 47 заявок инвесторов. Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены ЕАБР на финансирования инвестиционных проектов в Российской Федерации. Организаторами выпуска выступили ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "РОН Инвест". По мнению члена Правления ЕАБР, начальника управления корпоративного финансирования и финансовых институтов Дмитрия Красильникова, "удачно выбранный момент для закрытия книг и отчасти везение позволили Банку разместиться с узким спрэдом к суверенным бумагам. Однако сегодня, в условиях коррекции на мировых рынках, налицо перекупленное состояние рынка и в РФ. Не думаю, что по мере приближения конца года нас ждет новое снижение ставок, особенно в свете накопившегося первичного предложения бумаг". Данный выпуск является уже третьей эмиссией собственных ценных бумаг ЕАБР, осуществленной в текущем году. В апреле и июле Банк выпустил двумя траншами дебютные облигации на общую сумму 20 млрд. тенге (около 133 млн долларов) в Республике Казахстан и уже в сентябре осуществил международный выпуск еврооблигаций в рамках среднесрочной программы заимствований (EMTN) на совокупную сумму 500 млн. долларов. Справка Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Армения и Республика Таджикистан. Более подробная информация о банке на сайте http://www.eabr.org конец цитаты [2009-11-06]