/KASE, 06.11.09/ - Евразийский банк развития, облигации которого
находятся в официальном списке специальной торговой площадки
регионального финансового центра города Алматы, предоставил
Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз от 05 ноября
2009 года следующего содержания:
начало цитаты
3 ноября на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых
облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР). Облигации общим объемом
5 млрд. рублей имеют срок обращения 7 лет. По облигациям выплачивается
полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право
владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 2 года.
Книга заявок на участие в размещении была закрыта 29 октября. Общий
спрос на облигации превысил 9,1 млрд рублей. В результате ставка 1-4
купонов была установлена Банком в размере 10,50% годовых. В ходе
размещения было удовлетворено 47 заявок инвесторов.
Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут
направлены ЕАБР на финансирования инвестиционных проектов в
Российской Федерации. Организаторами выпуска выступили ЗАО "ВТБ
Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "РОН Инвест".
По мнению члена Правления ЕАБР, начальника управления корпоративного
финансирования и финансовых институтов Дмитрия Красильникова, "удачно
выбранный момент для закрытия книг и отчасти везение позволили Банку
разместиться с узким спрэдом к суверенным бумагам. Однако сегодня, в
условиях коррекции на мировых рынках, налицо перекупленное состояние
рынка и в РФ. Не думаю, что по мере приближения конца года нас ждет
новое снижение ставок, особенно в свете накопившегося первичного
предложения бумаг".
Данный выпуск является уже третьей эмиссией собственных ценных бумаг
ЕАБР, осуществленной в текущем году. В апреле и июле Банк выпустил
двумя траншами дебютные облигации на общую сумму 20 млрд. тенге (около
133 млн долларов) в Республике Казахстан и уже в сентябре осуществил
международный выпуск еврооблигаций в рамках среднесрочной программы
заимствований (EMTN) на совокупную сумму 500 млн. долларов.
Справка
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией,
учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия
развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому
экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.
Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США.
Государствами-участниками Банка являются Российская Федерация, Республика
Казахстан, Республика Армения и Республика Таджикистан.
Более подробная информация о банке на сайте
http://www.eabr.org
конец цитаты
[2009-11-06]