/KASE, 29.09.09/ - Евразийский банк развития, облигации которого
находятся в официальном списке специальной торговой площадки
регионального финансового центра города Алматы, предоставил сегодня
Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз следующего
содержания:
начало цитаты
Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует осуществить сегодня выпуск
еврооблигаций в объеме 500 млн. долларов США со сроком до погашения
в 5 лет. 22 сентября текущего года Банк установил доходность до погашения
по своим еврооблигациям на уровне 7,375% годовых. Выпуск будет осуществлен
по правилу 144a и положения Reg S. Организаторами выступили Deutsche Bank,
JP Morgan и Royal Bank of Scotland. Объем книги заявок инвесторов составил
свыше 5 млрд. долларов. Таким образом, спрос превысил предложение более чем
в 10 раз. По мнению многих экспертов, выпуск ЕАБР был оценен справедливо
и по достоинству. Он стал лучшим по условиям размещения среди всех
еврооблигаций, выпущенных за последний год эмитентами из России и других
стран СНГ.
"Такой успешный результат и высокий интерес международных инвесторов
к ценным бумагам Банка стали следствием высокого качества активов
ЕАБР, выверенной стратегии его развития, а также понятных и прозрачных
инвестиционных решений, которые принимает Банк,- отметил Председатель
Правления ЕАБР Игорь Финогенов.- Безусловно, свою роль сыграл его статус
международной финансовой организации - уникальной для евразийского
пространства".
По словам главы ЕАБР, "этот успешный проект позволит Банку, несмотря
на продолжающийся финансовый кризис и неблагоприятную экономическую
конъюнктуру, реализовать свою инвестиционную стратегию, наращивать
проектный портфель, не прибегая и в дальнейшем к бюджетным вливаниям
со стороны учредителей Банка - России и Казахстана". "Полученные
в результате сделки средства предназначены для реализации важных
и крайне актуальных с социально-экономической точки зрения проектов
как в России и Казахстане, так и на территории других участников Банка -
Армении и Таджикистана",- добавил Игорь Финогенов.
По словам Евгения Прилепского, члена Правления и заместителя
Председателя Правления Банка, отвечающего за инвестиционную
деятельность ЕАБР, "выпуск еврооблигаций по программе EMTN показал
правильность выбранной стратегии размещения. На рынке присутствует
существенный интерес инвесторов к международным институтам развития,
демонстрирующим политику прозрачности кредитного процесса и взвешенности
инвестиционных решений. Немаловажную роль в высоком интересе инвесторов
сыграла также динамика роста портфеля проектов до 1,2 млрд. долларов США
при сохранении высокого качества инвестиционных активов ЕАБР".
Дмитрий Красильников, член Правления Банка, отвечающий за корпоративное
финансирование и работу с финансовыми институтами, отметил, что
"существенный "аппетит" со стороны фондов на всех основных мировых площадках
был вызван как наднациональным статусом ЕАБР, так и привлекательными
финансовыми показателями, в частности, уровня капитализации, левереджа,
и краткосрочной ликвидности. Вследствие избранной тактики ценообразования
первоначально озвученный организаторами ориентир доходности в 7,75% годовых
впоследствии был снижен до 7,375 %. Рейтинг выпуска от агентств Moody's, S&P
и Fitch Ratings составил А3 / ВВВ / ВВВ".
Нынешний выпуск еврооблигаций является плановым и проводится в рамках
действующей Программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme),
зарегистрированной в конце прошлого года на Лондонской фондовой бирже,
совокупным объемом 3,5 млрд. долларов США. Ранее в этом году, в апреле-июле,
Банк осуществил выпуск международных облигаций в Казахстане на общую сумму
20 млрд. тенге (около 133 млн долларов США). Ожидается, что в ближайшее время
ЕАБР осуществит выход на рынок рублевых заимствований на территории России
Более подробная информация о банке на сайте
http://www.eabr.org
конец цитаты
[2009-09-29]