/ИРБИС, Виталий Томский, 10.12.08/ - Ниже приводится характеристика
облигации KZP04Y03D013 АО "Астана-Финанс" (Астана) в связи с
включением их в официальный список СТП РФЦА по первой подкатегории
категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии СТП РФЦА и проспекту выпуска облигаций.
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: индексированные облигации
с плавающей купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: номинальной стоимости по изменению
биржевого курса тенге к доллару США
------------------------------------------ ------------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: D01
Дата регистрации облигационной программы: 11.04.08
Сумма облигационной программы: 100,0 млрд
Номер выпуска в облигационной программе: 4
Номер выпуска в государственном реестре: D01-4
Дата регистрации выпуска: 25.06.08
Национальный идентификационный номер: KZP04Y03D013
Ведение реестра облигационеров: АО "Фондовый центр" (Алматы)
------------------------------------------ ------------------------------------
Номинальная стоимость: 100 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска: 1 220 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 12 200 000
Дата начала обращения: 03.12.08
Срок обращения: 3 года
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 02.12.11
Дата начала погашения: 03.12.11
Срок погашения: в течение 10 рабочих дней со дня
окончания срока обращения
------------------------------------------ ------------------------------------
Купонная ставка: 6-месячный LIBOR + (CMCDS х 315 %),
где CMCDS - 5-летний спрэд по
кредитно-дефолтному свопу (CDS)
по АО "Банк Развития Казахстана".
В случае если указанный спрэд
превышает 7,5 % (случай дефолта
АО "Банк Развития Казахстана")
CMDS фиксируется на уровне
7,5 % на все последующие периоды.
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 02 июня
и 02 декабря ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 03 июня и 03 декабря ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 10 рабочих дней с даты,
следующей за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ------------------------------------
Дата включения в торговые списки СТП РФЦА: 03.12.08
Торговый код СТП РФЦА: aASFIb25
Дата первых торгов на СТП РФЦА: будет определена позднее
Система котирования на СТП РФЦА: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на СТП РФЦА: АО "Брокерская компания
"Астана-Финанс" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 23 400 облигаций
------------------------------------------ ------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 10.12.08 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:
Fitch BB+/негативный/B,
индивидуальный D/E;
поддержки 3;
по национальной шкале: A+(kaz)
Moody's Ba1/стабильный
--------------------------------------------------------------------------------
Индексированная стоимость одной облигации - произведение номинальной
стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к
доллару США (Kd). Коэффициент темпа девальвации/ревальвации
рассчитывается как отношение курса тенге к доллару США (Xt),
установленного на утренних (основных) торгах АО "Казахстанская фондовая
биржа" на дату фактической выплаты, к аналогичному курсу (Xо) на дату
начала обращения облигаций (Kd=Xt/Xо).
По решению Совета директоров эмитент имеет право выкупить облигации с
целью досрочного погашения по индексированной номинальной стоимости в
полном объеме или частично.
При этом за 20 (двадцать) календарных дней до даты выкупа Эмитент
доводит до сведения держателей облигаций информацию о выкупе
облигаций с целью их досрочного погашения путем опубликования
информации на корпоративном сайте и на сайте организатора торгов.
Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по
индексированной номинальной стоимости одновременно с соответствующей
выплатой вознаграждения по облигациям.
Эмитент вправе при достижении договоренности с инвестором, выкупать
облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью
дальнейшей реализации иным инвесторам. Цена сделки определяется
исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся на момент
заключения сделки.
Данные облигации не являются конвертируемыми.
Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте
опубликована по
http://www.kase.kz/ru/emitters/show/asfi
[2008-12-10]