ДОПОЛНЕНО: Банк Развития Казахстана выпустит евробонды примерно на $100 млн
20.09.02 00:00
/Алматинское бюро REUTERS, Олжас Ауезов, 20.09.02, добавлены
ожидаемые даты определения валюты выпуска и купонной ставки,
информация о первичном размещении в Казахстане и об ожидаемых
налоговых льготах/ - Государственный Банк развития Казахстана выпустит
пятилетние еврооблигации на 100 миллионов долларов США или евро с
фиксированной ставкой сразу же после погашения суверенных евробондов
Казахстана, намеченного на 2 октября, сообщил банк в пятницу.
Управляющий директор банка Аскар Сембин сказал Рейтер на презентации
в Алма-Ате, что валюта выпуска и ставка еврооблигаций - дебютных для
банка - станут известны в процессе сбора заявок от инвесторов, который
последует за начинающимся на следующей неделе роуд-шоу в Европе. Лид-
менеджер выпуска UBS Warburg сообщил ранее, что встречи с
европейскими инвесторами начнутся в Лондоне 23 сентября.
По словам представителя компании Bracewell & Patterson, юридического
консультанта выпуска, данный процесс может занять около двух-трех
недель.
Акционеры банка утвердили в начале сентября среднесрочную программу
заимствований на 2002-2005 годы, которая предусматривает выпуск
еврооблигаций на общую сумму до $400 миллионов.
Участники рынка прогнозировали, что доходность пятилетних евробондов
Банка развития составит 7,0-7,5 процента годовых. По их мнению, на
внутреннем рынке будет размещена половина предстоящей эмиссии.
По оценке Национального банка Казахстана, в результате погашения
суверенных еврооблигаций Казахстана на сумму $350 миллионов, около
$210 миллионов получат казахстанские держатели этих бумаг.
Выступавший на презентации в пятницу председатель совета директоров
банка, замминистра экономики и бюджетного планирования Арман Дунаев
сказал, что Министерство юстиции Казахстана уже зарегистрировало
постановление правления Нацбанка, увеличивающее лимит вложений
пенсионных фондов - основных инвесторов на местном рынке - в облигации
Банка развития до 10 процентов с пяти.
По словам Дунаева, пенсионные фонды смогут участвовать в первичном
размещении евробондов банка, поскольку они будут включены в листинг
Казахстанской фондовой биржи.
Он добавил, что правительство сейчас рассматривает возможность
создания льготного налогового режима для держателей облигаций банка
путем подготовки законопроекта об агентских облигациях финансовых
институтов со 100-процентной государственной собственностью.
"Возможно, к дате выплате первого купона в апреле закон будет принят", -
сказал Дунаев.
Банк развития Казахстана, акционерами которого, наряду с правительством,
являются местные исполнительные органы всех областей Казахстана, был
создан в прошлом году для финансирования крупных средне- и
долгосрочных проектов в несырьевом секторе экономики.
Банку, капитал и активы которого на 1 июля 2002 года, составляли,
соответственно, 30,5 миллиарда тенге (около $200 миллионов) и 25,2
миллиарда тенге, присвоены рейтинги "ВВ" агентством S&P и "ВВ-" - Fitch.
Агентство Moody's в четверг повысило рейтинг Казахстана до
инвестиционного - "Ваа3" с "Ва2". Fitch и S&P ранее присвоили республике
рейтинги на уровне "ВВ".
[2002-09-20]