/KASE, 05.09.02/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что
10 сентября 2002 года в Торговой системе KASE будут проведены
специализированные торги по первичному доразмещению облигаций
Восточно-Казахстанской области второй эмиссии.
Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган
(акимат) Восточно-Казахстанской области. Финансовый консультант
эмитента - ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы). Юридический
консультант эмиссий и эмитента - White & Case LLP (Алматы).
Финансовый агент эмитента - ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
(Алматы). Ведение реестра по облигациям осуществляется ЗАО
"Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы). Статус маркет-
мейкера облигаций на KASE присвоен ТОО "ТуранАлем Секьюритис".
На дату размещения облигаций кредитные рейтинги у эмитента и его
ценных бумаг от мировых рейтинговых агентств отсутствуют.
Облигации допущены к обращению на бирже решением Правления KASE
от 22 июля 2002 года на основании решения Биржевого совета от 19 июля
2002 года.
Ниже приводятся параметры эмиссии, объявленные эмитентом и его
финансовыми консультантами, а также основные параметры размещения.
-----------------------------------------------------------------------------
Тип бумаги именная купонная облигация,
индексированная по изменению курса
тенге к доллару США
Порядковый номер эмиссии 2
НИН KZF2KY030021
Торговый код KASE VKU036.002
Валюта выпуска казахстанский тенге
Валюта обслуживания казахстанский тенге
Тип индексации номинальной стоимости по курсу тенге к
доллару США Национального Банка Казахстана
Номинал 15 405 тенге - 100 долларов США по курсу
Национального Банка Казахстана на дату
первичного размещения облигаций
Дата начала обращения 10.08.02
Дата погашения (структура и факт) 08.08.05
Срок обращения 1095 дней (3 года)
Тип купона полугодовой
Купонная ставка 8,50% годовых
Даты купонных выплат
(структура / факт) 1 07.02.03 / 07.02.03
2 09.08.03 / 11.08.03
3 07.02.04 / 09.02.04
4 08.08.04 / 09.08.04
5 06.02.05 / 07.02.05
6 08.08.05 / 08.08.05
Срок фиксации реестра
(купон, погашение) 3 рабочих дня
Объявленный объем эмиссии, тенге 700 000 000,00
Расчетный базис actual/365
-----------------------------------------------------------------------------
Дата проведения спецторгов 10.09.02
Время подачи заявок на спецторги 09:00 - 13:00 алматинского времени
Дата оплаты (до 16:00 ALT) 12.10.02
Объем доразмещения, тенге 310 007 020,00
Накоп. интерес на дату расчетов 0,791781% от номинала
-----------------------------------------------------------------------------
Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение
номинальной стоимости, указанной в таблице (в тенге), и коэффициента темпа
девальвации / ревальвации (Kd), который рассчитывается как отношение
официального курса доллара США, установленного Национальным Банком Республики
Казахстан к тенге (Xt) на текущую дату, к аналогичному курсу (Xo) на дату
начала обращения облигаций (Kd=Xt/Xo, Хо=154,05).
Начисление вознаграждения (интереса) по облигациям начинается со дня,
следующего за днем перечисления финансовым агентом денег за приобретенные
покупателями при первичном размещении облигации на счет эмитента, и
производится в течение всего периода обращения, включая день погашения. Эмитент
вправе осуществлять досрочное погашение облигаций с выплатой вознаграждения за
время их фактического нахождения в обращении в очередном периоде начисления
вознаграждения (интереса).
Облигации размещаются по ценам, поданным в заявках при
фиксированной ставке купонного вознаграждения. Предметом торга
является чистая цена облигаций, которая вводится в Торговую систему
KASE без учета накопленного интереса в процентах к индексированной
номинальной стоимости с точностью до второго знака после запятой.
Количество облигаций указывается в их номинальной стоимости и должно
быть кратно 15 405 тенге.
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется
эмитентом по результатам торгов после проведения процедуры отсечения
с шагом в одну сотую цены. Отсекаются заявки, цены в которых окажутся
меньше цены отсечения. Все заявки, поданные по цене равной или
большей цены отсечения удовлетворяются по поданной в заявке цене.
Эмитентом могут быть удовлетворены все или только часть заявок, цены в
которых равны цене отсечения. В этом случае заявки удовлетворяются в
поданном порядке).
На специализированные торги принимаются только лимитированные
(конкурентные) заявки.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "К" (право
участия в торгах государственными ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже). Инвесторы могут подать заявки через брокерско-
дилерские компании, являющиеся членами KASE этой категории. Полный
список членов KASE категории "К" опубликован на сайте биржи в сети
Интернет (
http://www.kase.kz/kasemembers/).
Муниципальные долговые обязательства могут приобретаться компаниями
по управлению пенсионными активами (КУПА) за счет активов пенсионных
фондов только при наличии соответствующего разрешения Национального
Банка Казахстана, которое дается для каждого отдельного выпуска. До
настоящего времени KASE не располагает соответствующим документом
относительно облигаций Восточно-Казахстанской области второй эмиссии.
О принятом Нацбанком решении на этот счет будет объявлено дополнительно.
[2002-09-05]