АО "Павлодарэнерго" планирует IPO на казахстанском фондовом рынке, привлекает облигационный заем

/ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН, Алматы, 27.11.07/ - АО "Павлодарэнерго", обеспечивающее электрической и тепловой энергией Павлодар и Павлодарскую область (на севере) Казахстана планирует IPO на казахстанском фондовом рынке, сообщила президент АО "Центрально- Азиатская топливно-энергетическая компания" (собственник "Павлодарэнерго") Гульнара Артамбаева. "После согласования необходимых процедур также планируем вывести акции "Павлодарэнерго" на свободную продажу. Планируем локальное IPO (в Казахстане. "ИФ-К"). Где-то до 25% акций мы можем вывести в свободное обращение", - сказала она журналистам во вторник в Алматы. При этом она не исключила в перспективе возможности проведения IPO и непосредственно АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" (ЦАТЭК). "Над этим IPO пока думаем", - сказала Г.Артамбаева. Между тем, сообщила она, принято решение о выпуске облигаций ЦАТЭК на местном фондовом рынке. "Хотим выйти на фондовый рынок с облигационным займом для развития новых производств и для расширения присутствия в энергетическом секторе. Сейчас готовим для регистрации документы. Думаю, что до конца года подадим их на регистрацию и в 2008 году выйдем на фондовый рынок", - сказала глава компании "ЦАТЭК". Вместе с тем, сообщила она, до конца текущего года планируется начать размещение дебютного выпуска облигаций "Павлодарэнерго" на специальной торговой площадке регионального финансового центра Алматы (СТП РФЦА). Данные ценные бумаги уже включены в листинг СТП РФЦА. Финансовым консультантом компании выступило ТОО "BCC Securities" (дочерняя организация банка "ЦентрКредит"). Объем выпуска 10 летних облигаций составляет 8 млрд тенге (текущий 120,42/$1), номинальная стоимость - 100 тенге за бумагу, ставка вознаграждения - 9% годовых в первый год обращения (далее плавающая в зависимости от уровня инфляции). Привлеченные посредством размещения облигаций средства будут направлены на реализацию инвестпрограммы "Павлодарэнерго", рассчитанную до 2013 года. Данная программа прошла согласование в министерстве энергетики и минеральных ресурсов и предусматривает реконструкцию и модернизацию объектов компании. "Реализация этой программы позволит нам поднять эффективность компании "Павлодарэнерго", увеличить ее установленную мощность и, следовательно, выпуск электро и теплоэнергии", - сказала она. АО "Павлодарэнерго" занимается производством и распределением тепло и электроэнергии в Павлодаре и Павлодарской области. В 2006 году компанией выработано электрической энергии 2,504 млрд кВт/ч, отпущено тепловой энергии 2,554 млн Гкал. В 2007 год ожидается рост физических объемов производства тепловой и электрической энергии в среднем на 4-4,5%. Прогнозируемый доход от реализации продукции (услуг) по итогам 2007 года составит 13,2 млрд тенге. [2007-11-28]