ENRC может привлечь в ходе IPO $3 млрд, Deutsche Bank оценил компанию в $14-17 млрд
26.11.07 09:34
/ИНТЕРФАКС-АФИ, Москва, 24.11.07/ - Казахстанский холдинг Eurasian
Natural Resources Corporation (ENRC) может привлечь в ходе IPO $3 млрд,
сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, близкий к сделке.
"Компания уже начала премаркетинг, road show начнется в первых числах
декабря, закрытие книги заявок ожидается до середины декабря", - сказал
он. Free float компании после размещения составит не менее 20%.
Deutsche Bank в своих аналитических материалах оценил компанию до
проведения IPO в $14-17 млрд.
Отношение капитализации компании к EBITDA соответствует 5,5-6,7
прогнозной EBITDA за 2008 год, в то время как в среднем по
металлургическому сектору Европы - 6,6 EBITDA.
Как сообщалось ранее, ENRC на прошлой неделе объявила о намерении
провести размещение акций на основной площадке Лондонской фондовой
биржи. Основным организатором IPO назначен Deutsche Bank,
соорганизаторами - ABN Amro Rothschild, Credit Suisse и Morgan Stanley.
Free float компании после размещения составит не менее 20%.
ENRC консолидировала активы таких предприятий, как "Казхром",
"Алюминий Казахстана", "Казахстанский электролизный завод", "Жайремский
горно-обогатительный комбинат", "Соколовско-Сарбайское горно-
обогатительное производственное объединение", "Евроазиатская
энергетическая корпорация", а также ENRC Logistics и ENRC Marketing &
Sales. Правительству Казахстана принадлежит 24,8% акций ENRC.
[2007-11-26]