07 НОЯБРЯ НА KASE СОСТОЯТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТОРГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (BRKZE5)
06.11.07 12:47
/KASE, 06.11.07/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает,
что 07 ноября 2007 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению купонных международных
облигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Астана, далее - Эмитент)
5-го выпуска (далее - облигации или ценные бумаги). Облигации выпущены
в рамках программы выпуска среднесрочных евронот (EMTN программа).
Указанные облигации выпускаются в соответствии с Правилами 144A
и Положением S и представляют из себя глобальные ноты главного
необеспеченного долга Эмитента со сроком обращения 10 лет. Страны
выпуска - Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
и Соединенные Штаты Америки. Номинальная стоимость облигации
составляет 1 доллар США. Количество купонных выплат - 2 раза в год.
Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения
облигаций, которая будет определена после присвоения выпуску
международного идентификационного номера (ISIN). Последний будет
присвоен после проведения размещения.
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE с
11:00 до 13:00 алматинского времени (ALT). Код ценной бумаги на
торгах - BRKZe5A. Эмитент планирует предложить к размещению облигации
на сумму номинальной стоимости 550,0 млн долларов США (весь
зарегистрированный объем выпуска). Минимальный размер лота -
50 000 долларов США.
Предметом торга является годовая доходность облигаций к погашению
для покупателя, выраженная в процентах годовых. По информации
Эмитента расчетный базис будет установлен в "финальных условиях после
размещения". Количество финансовых инструментов в заявке должно быть
равно суммарной номинальной стоимости покупаемых ценных бумаг
в долларах США, кратной номинальной стоимости одной облигации.
В качестве цены в заявке указывается торгуемый показатель - доходность
облигаций.
На торги принимаются только лимитированные заявки, в соответствии с
законодательством Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии. Способ подачи заявок - закрытый. Метод удовлетворения
заявок - по цене отсечения.
После закрытия общей книги заявок андеррайтер уведомит Эмитента о
заявках, удовлетворенных андеррайтером. На следующий рабочий день
Эмитент через KASE уведомит инвесторов о заявках удовлетворенных
андеррайтером.
В сроки определенные законодательством Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии андеррайтер уведомит Эмитента о
дате расчетов, а Эмитент через KASE уведомит об этом инвесторов. При
этом инвесторы в течение одного рабочего дня должны предоставить
Эмитенту уточненные реквизиты для зачисления облигаций, а Эмитент на
следующий рабочий день передает данные реквизиты андеррайтеру.
Как сообщает Эмитент, деньги за купленные при размещении облигации
должны быть направлены датой валютирования, которая будет определена
андеррайтером после проведения размещения, в пользу Эмитента в тенге в
эквиваленте долларам США в соответствии с удовлетворенной заявкой
(заявками), по средневзвешенному курсу, сложившемуся на KASE в день
оплаты, по следующим реквизитам:
АО "Банк Развития Казахстана":
Банковские реквизиты:
БИК 195301907, РНН 620300018729.
Для финансовых организаций - счет 002870959 в АО "Банк Развития
Казахстана" г. Астана.
Для нефинансовых организаций - счет 002870852 в АО "Банк Развития
Казахстана" г. Астана.
Назначение платежа: оплата за еврооблигации АО "Банк Развития
Казахстана".
Поставка облигаций на счета инвесторов будет произведена не позднее
восьми рабочих дней с даты расчетов.
Срок размещения облигаций - до начала обращения. Андеррайтерами
эмитента являются JPMorgan и Deutsche Bank AG.
[2007-11-06]