/KASE, 12.08.02/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что
15 августа 2002 года в Торговой системе KASE будут проведены
специализированные торги по первичному размещению облигаций
Восточно-Казахстанской области третьей эмиссии.
Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган
(акимат) Восточно-Казахстанской области. Финансовый консультант
эмитента - ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы). Юридический
консультант эмиссий и эмитента - White & Case LLP (Алматы).
Финансовый агент эмитента - ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
(Алматы). Ведение реестра по облигациям осуществляется ЗАО
"Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы). Статус маркет-
мейкера облигаций на KASE присвоен ТОО "ТуранАлем Секьюритис".
На дату размещения облигаций кредитные рейтинги у эмитента и его
ценных бумаг от мировых рейтинговых агентств отсутствуют.
Облигации допущены к обращению на бирже решением Правления KASE
от 22 июля 2002 года на основании решения Биржевого совета от 19 июля
2002 года.
Ниже приводятся параметры эмиссии, объявленные эмитентом и его
финансовыми консультантами, а также основные параметры размещения.
Так как дата начала обращения, купонных выплат и погашения облигаций
привязаны условиями выпуска к дате проведения первичного размещения,
объявленные на специализированных торгах 07 августа параметры
эмиссии аннулированы эмитентом.
-------------------------------------------------------------------------------
Тип бумаги именная купонная облигация,
индексированная по изменению курса
тенге к доллару США
Порядковый номер эмиссии 3
НИН KZF2KY070035
Торговый код KASE VKU084.003
Валюта выпуска казахстанский тенге
Валюта обслуживания казахстанский тенге
Тип индексации номинальной стоимости по курсу тенге к
доллару США Национального Банка Казахстана
Номинал 15 410 тенге - 100 долларов США по курсу
Национального Банка Казахстана на дату
проведения первичного размещения
Дата начала обращения 17.08.02
Дата погашения (структура и факт) 14.08.09
Срок обращения 2555 дней (7 лет)
Тип купона полугодовой
Купонная ставка является предметом торга
Даты купонных выплат
(структура / факт) 1 14.02.03 / 14.02.03
2 16.08.03 / 18.08.03
3 14.02.04 / 16.02.04
4 15.08.04 / 16.08.04
5 13.02.05 / 14.02.05
6 15.08.05 / 15.08.05
7 13.02.06 / 13.02.06
8 15.08.06 / 15.08.06
9 13.02.07 / 13.02.07
10 15.08.07 / 15.08.07
11 13.02.08 / 13.02.08
12 14.08.08 / 14.08.08
13 12.02.09 / 12.02.09
14 14.08.09 / 14.08.09
Срок фиксации реестра
(купон, погашение) 3 рабочих дня
Объявленный объем эмиссии, тенге 2 000 000 000,00
Расчетный базис actual/365
----------------------------------- ------------------------------------------
Дата проведения спецторгов 15.08.02
Время подачи заявок на спецторги 09:00 - 13:00 алматинского времени
Дата оплаты (до 16:00 ALT) 16.08.02
Объем размещения, тенге 310 000 000,00
-------------------------------------------------------------------------------
Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение
номинальной стоимости, указанной в таблице (в тенге), и коэффициента темпа
девальвации / ревальвации (Kd), который рассчитывается как отношение
официального курса доллара США, установленного Национальным Банком Республики
Казахстан к тенге (Xt) на текущую дату, к аналогичному курсу (Xo) на дату
начала обращения облигаций (Kd=Xt/Xo, Хо=154,10).
Начисление вознаграждения (интереса) по облигациям начинается со дня,
следующего за днем перечисления финансовым агентом денег за приобретенные
покупателями при первичном размещении облигации на счет эмитента, и
производится в течение всего периода обращения, включая день погашения. Эмитент
вправе осуществлять досрочное погашение облигаций с выплатой вознаграждения за
время их фактического нахождения в обращении в очередном периоде начисления
вознаграждения (интереса).
Облигации размещаются на специализированных торгах по номинальной
стоимости. Предметом торга является ставка купонного
вознаграждения, которая вводится в торговую систему KASE в качестве
цены в процентах к номинальной стоимости в годовом измерении.
Количество облигаций указывается в их номинальной стоимости и должно
быть кратно 15 410 тенге.
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется
эмитентом по результатам специализированных торгов после проведения
процедуры отсечения с шагом в одну сотую значения ставки. Отсекаются
заявки, доходность в которых превышает ставку, выбранную эмитентом в
качестве ставки отсечения. Все заявки, которые поданы по ставке равной
или меньшей ставки отсечения, удовлетворяются по единой
доходности, которая ровняется ставке отсечения. Эмитентом могут быть
удовлетворены все или часть заявок, ставки в которых равны ставке
отсечения. В этом случае заявки удовлетворяются в поданном порядке.
На специализированные торги принимаются только лимитированные
(конкурентные) заявки.
Заявки могут быть поданы только членами KASE категории "К" (право
участия в торгах государственными ценными бумагами, допущенными к
обращению на бирже). Инвесторы могут подать заявки через брокерско-
дилерские компании, являющиеся членами KASE этой категории. Полный
список членов KASE категории "К" опубликован на сайте биржи в сети
Internet (
http://www.kase.kz/kasemembers/).
Муниципальные долговые обязательства могут приобретаться компаниями
по управлению пенсионными активами (КУПА) за счет активов пенсионных
фондов только при наличии соответствующего разрешения Национального
Банка Казахстана, которое дается для каждого отдельного выпуска. До
настоящего времени KASE не располагает соответствующим документом
относительно облигаций Восточно-Казахстанской области третьей
эмиссии. О принятом Нацбанком решении на этот счет будет объявлено
дополнительно.
Планируемое размещение - третья попытка области продать свои
семилетние бумаги. Первое размещение было проведено в торговой
системе KASE 24 июля текущего года. Спрос превысил предложение
более чем в два раза, однако эмитент отказался от размещения из-за
неприемлемых ценовых условий, заявленных участниками и их клиентами.
Вторая попытка состоялась 07 августа. Спрос превысил предложение на
410,8 тыс. тенге. Эмитент не счел возможным закрыть сделку даже по
минимальной ставке 9,00% годовых и отказался от размещения по
предложенным ценовым параметрам.
[2002-08-12]