/ИРБИС, Сергей Яковлев, 05.06.07/ - Ниже приводится характеристика
облигаций KZPC6M12C119 АО "Дочерняя ипотечная организация
акционерного общества "Банк ТуранАлем" "БТА Ипотека" (Алматы, в
заголовке - "БТА Ипотека") в связи с включением их в официальный список
ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.
-----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: ипотечные облигации с
фиксированной купонной ставкой
Тип долга: обеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ ---------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: С11
Дата регистрации облигационной программы: 02.06.06
Сумма облигационной программы: 50,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе: 6
Номер в выпуска в государственном реестре: С11-6
Дата регистрации выпуска: 28.03.07
Национальный идентификационный номер: KZPC6M12C119
Ведение реестра облигационеров: АО "Регистр-Центр" (Алматы)
Представитель облигационеров: АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------ ---------------------------------
Номинальная стоимость облигации: 100 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 3 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 30 000 000
Дата начала обращения: 04.06.07
Срок обращения: 1 год
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: на начало 03.06.08
Дата начала погашения: 04.06.08
Срок погашения: в течение 5 рабочих дней с даты
начала погашения облигаций
------------------------------------------ ---------------------------------
Купонная ставка: 8,00% годовых
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 03 декабря и
03 июня ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 04 декабря и 04 июня ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 5 рабочих дней
после дня, следующего
за днем фиксации реестра
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ---------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 04.06.07
Торговый код KASE: BTAIb15
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "BCC Invest" - дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит"
(Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 22 000 облигаций
------------------------------------------ ---------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 05.06.07 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: S&P: BB-/стабильный/B,
kzBBB+
-----------------------------------------------------------------------------
Облигации обеспечены залогом прав требования по договорам ипотечного
займа (включая залог ипотечных свидетельств), которые могут быть
приняты в качестве обеспечения по кредитам в соответствии с
требованиями Национального Банка Республики Казахстан, а также денег
Эмитента (далее - Залоговое имущество).
Перечень залогового имущества, включенного в состав залога, перечислен в
Реестре залога, ведущемся Эмитентом.
Эмитент обязуется поддерживать стоимость залогового имущества в
течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 100% от
общей номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении.
При расчете стоимости залогового имущества будет учитываться основной
долг по договорам ипотечного займа.
Эмитент в целях организации контроля за состоянием залогового
имущества, служащего обеспечением облигаций, заключает с аудиторской
компанией ТОО "НАК "Центраудит-Казахстан" соглашение,
предусматривающее порядок осуществления контроля аудитором за
состоянием залогового имущества путем выборочной проверки состава
залога.
Залоговое имущество не застраховано, однако, при заключении договоров
ипотечного займа предусматривается процедура страхования жизни
заемщика и страхования недвижимости, являющейся обеспечением по
такому договору, от случаев, влекущих повреждение или утрату этой
недвижимости, на весь срок действия такого договора в страховой
компании.
Досрочный выкуп облигаций проспектом не предусмотрен.
Более подробная информация о ценных бумагах опубликована на веб-сайте
KASE по
http://www.kase.kz/emitters/btai.asp
[2007-06-05]