/ИРБИС, Динара Мукашева, 04.06.07/ - Ниже приводится характеристика
облигаций KZPC8Y10B654 АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) в связи с
включением их в официальный список Казахстанской фондовой биржи
(KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: субординированный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ ------------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: В65
Дата регистрации облигационной программы: 06.07.05
Сумма облигационной программы: 50,0 млрд
Номер выпуска в облигационной программе: 8
Номер в выпуска в государственном реестре: В65-8
Дата регистрации выпуска: 25.04.07
Национальный идентификационный номер: KZPC8Y10B654
Ведение реестра облигационеров: АО "Центр ДАР" (Алматы)
------------------------------------------ ------------------------------------
Номинальная стоимость: 100 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска: 3 000 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 30 000 000
Дата начала обращения: 26.04.07
Срок обращения: 10 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 25.04.17
Дата начала погашения: 26.04.17
Срок погашения: в течение 20 календарных дней
после окончания периода обращения
------------------------------------------ ------------------------------------
Купонная ставка: на первый год обращения 9,0% годовых
от номинальной стоимости, далее -
плавающая, зависит от уровня
инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: на начало 25 октября
и 25 апреля ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 26 октября и 26 апреля ежегодно
Срок выплаты купонов: в течение 20 календарных дней с
даты последнего дня периода,
за который осуществляется выплата
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ ------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 01.06.07
Торговый код KASE: CCBNb15
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "BCC Invest" - дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит"
(Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 22 000 облигаций
------------------------------------------ ------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 04.06.07 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:
Fitch BB-/стабильный/В, индивидуальный D,
поддержки 3
Moody's D-/Bа1/стабильный/NP
--------------------------------------------------------------------------------
Со второго года обращения ставка вознаграждения определяется по
формуле:
r = i + m,
где r - купонная ставка;
i - инфляция, рассчитываемая как изменение индекса потребительских цен
(значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством
Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев,
предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного купонного
вознаграждения);
m - фиксированная маржа в размере 1% годовых.
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 10%,
нижнего - 3%.
Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее,
чем за два рабочих дня до начала нового купонного периода. Начисление
вознаграждения осуществляется с даты начала обращения.
По решению Совета директоров эмитент вправе досрочно выкупать
облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью
дальнейшей реализации иным инвесторам. Сроки досрочного выкупа и цена
сделки определяется исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся
на момент заключения сделки.
Заключение опционов по данным ценным бумагам не предусмотрено.
Средства, полученные от выпуска облигаций, будут направлены на
увеличение размера собственного капитала, активизацию деятельности
Банка и его филиалов в области среднесрочного и долгосрочного
кредитования инвестиционных проектов реального сектора экономики
страны.
Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте
опубликована по
http://www.kase.kz/emitters/ccbn.asp
[2007-06-04]