ОАО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) закончило размещение еврооблигаций второй эмиссии

/ИРБИС, 04.06.02/ - 31 мая текущего года ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) провело презентацию, посвященную окончанию размещения на международных рынках еврооблигаций дочерней TuranAlem Finance B.V. (Роттердам, Нидерланды) второй эмиссии, выпущенных под полную гарантию банка-учредителя. Ниже приводятся основные параметры выпуска по данным ОАО "Банк ТуранАлем", агентств BLOOMBERG, REUTERS и Moody's Investors Service. -------------------------------------------------------------------- Эмитент: TuranAlem Finance B.V. Лид-менеджер: Deutsche bank AG Тип облигации: глобальные облигации Тип долга: главный, необеспеченный, несубординированный, гарантированный Международный идентификационный номер: XS0148572901 Валюта выпуска: USD Объем эмиссии в валюте выпуска: 100 000 000 Дата предложения (announcement date): 17.05.02 Дата оплаты (начала обращения): 29.05.02 Срок обращения: 5 лет Дата погашения: 29.05.07 Тип купона: полугодовой Купонная ставка: 10,000% годовых Даты купонных выплат: ежегодно 29 мая и 29 ноября Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360 Кредитные рейтинги: Moody's Ba2 позитивный S&P B+ стабильный композитный BB3 Цена при первичном размещении: 99,041% Доходность к погашению при размещении: 10,250% годовых* Лот при первичном размещении, USD: 1 000,00 Текущие котировки на рынке (REUTERS): цены (спрос / предложение / среднее),% 99,000 / 100,000 / 99,500 доходность (по mid price),% годовых 10,260 -------------------------------------------------------------------- * 567 базисных пунктов над казначейскими обязательствами США от 07.05.02 с купоном 4,375% годовых. По информации ОАО "Банк ТуранАлем", выпуск диверсифицирован следующим образом: 34% от общего объема эмиссии были куплены инвестиционными и страховыми фондами Америки, а также фондами по управлению активами, около 5% были размещены в Германии и Дании, 15% - в Великобритании и России. В настоящее время облигации включены в листинг Люксембургской фондовой биржи. ОАО "Банк ТуранАлем" ведет работу по выводу обязательств на внутренний рынок Казахстана. [2002-06-04]