Казахойл вернется к выпуску евробондов, хочет удешевить заем

/REUTERS, Алматы, 15.03.02/ - Казахстанская нефтяная госкомпания Казахойл, отложившая на этой неделе выпуск еврооблигаций на 125 миллионов евро, разместит заем позже и надеется на более выгодные условия, сообщила в пятницу Рейтер пресс-служба создаваемого государственного холдинга Казмунайгаз, в который войдет Казахойл. "Казмунайгаз", поддерживая начатую работу по выпуску еврооблигаций Казахойла, считает целесообразным отложить закрытие сделки по выпуску еврооблигаций с соответствующим обновлением раскрываемой информации и более выгодными условиями выпуска", - говорится в сообщении Казмунайгаза. Казахойл разместил еврооблигации 13 февраля, однако отложил выпуск еще до оплаты инвесторами облигаций в связи с принятым уже после размещения решением казахстанских властей объединить Казахойл с компанией Транспорт нефти и газа в государственный холдинг Казмунайгаз. "Если по мнению инвесторов кредитное качество Казмунайгаза будет выше, чем у Казахойла, то в принципе, возможна более низкая купонная ставка", - говорится в сообщении Казмунайгаза. - Хотя окончательные параметры размещения будут зависеть от условий и конъюнктуры рынка". Казахойл размещал пятилетние еврооблигации с купоном 9,0 процентов годовых по цене 99,033 процента от номинала. "В ближайшее время Казмунайгаз, который является правопреемником по всем обязательствам Казахойла и планирует выступить в качестве гаранта эмитента, обновит проспект эмиссии, чтобы как можно более полно отразить реструктуризацию дочерних компаний Казмунайгаза... Процесс обновления документации может занять от нескольких недель до нескольких месяцев", - говорится в сообщении. Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу аннулировало ранее присвоенный отложенному выпуску рейтинг "BB" со стабильным прогнозом. Однако в конце февраля Fitch изменило прогноз рейтинга самого Казахойла, находящегося на том же уровне "BB", на "негативный" со "стабильного", ожидая окончания реорганизации госактивов Казахстана в нефтяной отрасли. Пресс-служба Казмунайгаза также сообщила, что Казахойл не понесет убытков в связи с отсрочкой выпуска. "Так как платежи от инвесторов по еврооблигациям не были произведены, то отсрочка либо изменение структуры выпуска не повлечет никаких финансовых претензий к компании со стороны инвесторов", - говорится в сообщении.