АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о размещении еврооблигаций на сумму 25 млрд тенге - пресс-релиз с пояснениями

/ИРБИС, Наталья Кузнецова, Андрей Цалюк, 18.09.06/ - АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), акции и облигации которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "A", распространило сегодня пресс-релиз следующего содержания: Начало цитаты АО "Банк ЦентрКредит" объявил о размещении пятилетних тенговых еврооблигаций на сумму KZT 25 млрд. с фиксированным купоном 8,25% годовых. Выпуск был осуществлен через дочернюю компанию Банка CenterCredit International B.V.(Нидерланды). Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Services присвоило тенговым еврооблигациям долгосрочный рейтинг Ba1 (прогноз стабильный). Организатором сделки выступил Morgan Stanley & Co. International Limited. Бонды обращаются на Лондонской фондовой бирже. Владислав Ли, Председатель Правления Банка ЦентрКредит, так прокомментировал сделку: "Данная транзакция явилась первым в истории Казахстана выходом отечественного эмитента на рынок еврооблигаций в национальной валюте, а также важной вехой и крупным достижением не только для Банка ЦентрКредит, но и для всего банковского сектора Казахстана в целом. Сделка, безусловно, способствовала рождению международного тенгового рынка и еще раз подтвердила одну из лидирующих позиций Банка ЦентрКредит". Как было отмечено Управляющим Директором Банка, Тимуром Ишмуратовым, "Банку удалось привлечь тенговые еврооблигации с самым длинным сроком погашения - 5 лет, обеспечив при этом одну из самых низких доходностей. Благодаря нашему инаугурационному выпуску, был создан международный бенчмарк по тенговым инструментам, что в последующем будет являться отправной точкой при установлении стоимости ценной бумаги для последующих казахстанских эмитентов. Банк весьма удовлетворен позитивной реакцией рынка к предложенной транзакции и ее активным освещением в международной финансовой сфере". "Банк сумел привлечь высококачественный портфель заказов и существенно увеличить запланированный размер транзакции. Выпуск тенговых еврооблигаций подтвердил намерение банка диверсифицировать базу фондирования, средства будут использованы для кредитования клиентов, а также для общих корпоративных целей, включая управление ликвидностью", - суммировал г-н Ли. Исполнительный Директор Morgan Stanley, Алмаc Жумагали, комментируя отметил что, "Данная сделка явилась логическим продолжением целого ряда двусторонних сделок по привлечению среднесрочного финансирования в тенге на международных рынках. Публичный формат сделки позволил успешно протестировать растущий интерес к эмитентам, выпускающим ценные бумаги в тенге, со стороны долгосрочных инвесторов, и таким образом подтвердил рождение стабильной стратегической базы фондирования в тенге для казахстанской компании. Сделка также продемонстрировала международное признание казахстанской тенге как новой валюты, применяемой в операциях по финансированию и управлению рисками с участием иностранного капитала". Конец цитаты Как прояснили агентству ИРБИС в АО "Банк ЦентрКредит", облигации, о которых идет речь, обслуживаются в долларах США. Именно в этой валюте 20 сентября будет закрыта сделка по их размещению, и именно доллары будут перечислены инвесторами организатору выпуска Morgan Stanley, который отконвертирует сумму привлечения в тенге по рыночному курсу тенге к доллару для окончательного зачисления на счет эмитента. В АО "Банк ЦентрКредит" также пояснили, что суммы купонных выплат по облигациям будут рассчитываться из тенгового базиса и направляться агенту по конвертации, в качестве которого выступило АО "Народный сберегательный банк Казахстана", в тенге. Этот агент будет осуществлять конвертацию тенгового купона в доллары по биржевому курсу, действующему на дату конвертации, с последующим перечислением сумм депозитарию для расчетов с держателями облигаций. [2006-09-18]