АО "Альянс Банк" разместило на KASE 19 июня 480 500 своих облигации выпуска KZPC3Y03B577 (ASBNB6) под 8,50% годовых
19.06.06 18:08
/KASE, 19.06.06/ - 19 июня 2006 года в торговой системе Казахстанской
фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по
размещению купонных облигаций АО "Альянс Банк" (Алматы) выпуска
KZPC3Y03B577 (официальный список KASE категории "А", ASBNB6, 1 000
тенге, 7,0 млрд тенге; 10.04.06 - 10.04.09, полугодовой купон 8,50% годовых,
30/360).
Данный выпуск ценных бумаг является третьим в рамках первой
облигационной программы банка, зарегистрированной Агентством
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций 12 апреля 2005 года на общую сумму 40,0 млрд
тенге, и шестым выпуском внутренних облигаций АО "Альянс Банк",
прошедшим на KASE процедуру листинга.
На торгах эмитент планировал разместить 3,0 млн облигаций, что
составляет 42,8% от зарегистрированного объема выпуска.
Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного
интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной
бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для участия в
размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского
времени (ALT). На торги принимались как лимитированные, так и рыночные
заявки. Метод удовлетворения заявок на покупку - по цене отсечения.
Лимит удовлетворения рыночных заявок - 70%. Схема расчетов - Т+0.
В торгах приняли участие 3 члена KASE, которые подали 4 заявки. К
моменту истечения времени подачи заявок в торговой системе KASE было
оставлено 3 ордера на покупку 480 500 облигаций: две лимитированных и
одна рыночная заявка. Таким образом, спрос на торгах оказался чуть
больше 16% от заявленного к размещению объема.
В общем объеме спроса 93,6% контролировалось заявками казахстанского
банка и 6,4% - заявкой клиента брокерско-дилерской компании. Цена в
поданных и принятых эмитентом к рассмотрению заявках составила
99,9791% (8,50% годовых).
По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне
99,9791%, что соответствует доходности облигаций к погашению для
покупателя в размере 8,50% годовых, и удовлетворил по этой цене в
полном объеме три заявки двух членов KASE на покупку 480 500
облигаций. Сумма привлечения при этом составила 488 227 721,33 тенге, а
эмитент разместил на торгах 16,0% от запланированного объема выпуска.
По итогам размещения 93,6% облигаций выкуплены одним из казахстанских
банков, 6,4% - клиентом брокерско-дилерской компании.
[2006-06-19]