/ИРБИС, Сергей Яковлев, 15.06.06/ - Ниже приводится характеристика
международных облигаций ALB Finance B.V. (Роттердам) выпуска
XS0251702618, размещенных под полную гарантию материнского АО
"Альянс Банк" (Алматы), в связи с включением их в официальный список
ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".
Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE,
информации, предоставленной на биржу гарантом эмитента, а также по
данным рейтинговых агентств.
--------------------------------------------------------------------------------
Тип облигаций: бессрочные фондовые ценные бумаги
(non-cumulative capital securities)
Тип долга: главный необеспеченный
гарантированный с субординированной
поддержкой Гаранта
ISIN: XS0251702618
Регулирующие правила: S
----------------------------------------- -------------------------------------
Лид-менеджеры выпуска: Credit Suisse, UBS Investment Bank
(все - Лондон)
Трасти: J.P. Morgan Corporate Trustee
Services Limited (Лондон)
Основной платежный агент: JPMorgan Chase Bank, N.A. (Лондон)
Регистратор: JPMorgan Bank Chase Bank, N.A.
(Нью-Йорк, США)
----------------------------------------- -------------------------------------
Валюта выпуска и обслуживания: USD
Объем эмиссии в валюте выпуска: 150 000 000
Номинальная стоимость (USD): 150 000 или большая сумма,
кратная 1 000
Дата начала обращения (оплаты): 19.04.06
Срок обращения: облигации бессрочные
Дата погашения: не ранее 19.04.16 или в любую
следующую дату выплаты купона
по выбору эмитента
При погашении реестр фиксируется: за 15 дней до даты погашения
Тип купона: полугодовой
Купонная ставка: до 19.04.16 - 9,375% годовых, далее -
шестимесячный LIBOR + 6,2055% годовых
Даты купонных выплат: 19 октября и 19 апреля ежегодно
При выплате купона реестр фиксируется: за 15 дней до даты выплаты
Временная база: 30/360
----------------------------------------- -------------------------------------
Дата начала первичного размещения: 11.04.06
Цена при первичном размещении: 98,417%
Доходность к погашению при размещении: 9,625%
----------------------------------------- -------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 14.06.06
Дата первых торгов на KASE: будет определена позднее
Торговый код KASE: ASBNe3
Система котирования на KASE: в чистых ценах
Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Альянс Банк" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 17 000 USD в номинальном
выражении долга
----------------------------------------- -------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: Moody's - "B1"
Кредитные рейтинги гаранта:
Moody's E+/Ba2/позитивный/NP
Fitch BB-/стабильный/В/3,
индивидуальный - D
--------------------------------------------------------------------------------
Более полная информация о ценных бумагах, их эмитенте и гаранте
опубликована в сети Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/asbn.asp
[2006-06-15]