АО "Казахстанская Ипотечная Компания" разместило на KASE 01 июня 1 363 млн своих облигации выпуска KZPC4M12B140 (KZIKb14) под 4,50% годовых
01.06.06 16:04
/KASE, 01.06.06/ - 01 июня 2006 года в торговой системе Казахстанской
фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по
размещению дисконтных облигаций АО "Казахстанская Ипотечная
Компания" (Алматы) выпуска KZPC4M12B140 (официальный список KASE
категории "А", KZIKB14, 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 01.05.06 - 01.05.07).
Данный выпуск ценных бумаг является четвертым в рамках первой
облигационной программы компании, зарегистрированной Агентством
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций 08 апреля 2004 года на сумму 20,0 млрд тенге, и
четырнадцатым выпуском облигаций компании, прошедшим на KASE
процедуру листинга.
На торгах эмитент планировал разместить 100% зарегистрированного
объема выпуска - 5,0 млрд облигаций.
Предметом торга являлась дисконтная цена облигаций, выраженная в
процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до
четвертого знака после запятой. Заявки для участия в размещении
подавались открытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского времени
(ALT). На торги принимались только лимитированные заявки. Метод
удовлетворения заявок - по заявленной цене. Минимальный лот - 1 000
облигаций.
В торгах приняли участие 6 членов KASE, которые подали 14 заявок. К
моменту истечения времени подачи заявок в торговой системе KASE было
оставлено 11 ордеров на покупку 6 969 млн облигаций. Таким образом,
суммарный спрос на торгах превысил предложение в 1,4 раза. В общем
объеме спроса 44,5% (по числу облигаций) контролировалось заявками
казахстанских банков, 48,2% - их клиентов и 7,3% - заявками клиентов
брокерско-дилерских компаний. Цена в поданных и принятых эмитентом к
рассмотрению заявках варьировала от 94,4018% (6,50% годовых) до
96,0564% (4,50% годовых), составив в средневзвешенном (через объем
заявки) выражении 95,5903% (5,06% годовых).
По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне
96,0564%, что соответствует доходности облигаций к погашению для
покупателя в размере 4,50% годовых, и удовлетворил по этой цене в
полном объеме три заявки двух членов KASE на покупку 1 363 000 000
облигаций. Сумма привлечения при этом составила 1 309 248 732,00 тенге,
а эмитент разместил на торгах 27,3% от запланированного объема.
По итогам размещения 73,4% облигаций должны быть выкуплены одним из
казахстанских банков, 26,6% - клиентами другого представителя
банковского сектора.
Напомним, что покупатели ценных бумаг обязаны обеспечить зачисление на
корреспондентский счет KASE денег в оплату приобретенных ими ценных
бумаг до 13:00 ALT 02 июня 2006 года (Т+1).
[2006-06-01]