/ИРБИС, Сергей Яковлев, 16.05.06/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) выпуска KZPС6Y10B658 в связи
с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской
фондовой биржи (KASE) категории "А".
Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой
комиссии KASE и Проспекту шестого выпуска облигаций в пределах первой
облигационной программы АО "Банк ЦентрКредит".
------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: облигации с плавающей
купонной ставкой
Тип долга: необеспеченный субординированный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ -----------------------------------
Номер облигационной программы
в государственном реестре: B65
Дата регистрации облигационной программы: 06.07.05
Сумма облигационной программы: 50,0 млрд тенге
Номер выпуска в облигационной программе: 6
Номер в выпуска в государственном реестре: B65-6
Дата регистрации выпуска: 12.04.06
Национальный идентификационный номер: KZPС6Y10B658
Ведение реестра облигационеров: АО "Центр ДАР" (Алматы)
------------------------------------------ -----------------------------------
Номинальная стоимость: 100 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска: 4 000 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах: 40 000 000
Дата начала обращения: 13.04.06
Срок обращения: 10 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении: 12.04.16
Дата начала погашения: 13.04.16
Срок погашения: 20 календарных дней после окончания
периода обращения облигаций
------------------------------------------ -----------------------------------
Купонная ставка: на первый год обращения 9,0%
годовых, далее - плавающая,
зависит от уровня
инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 12 апреля и 12 октября ежегодно
Даты начала выплаты купонов: 13 апреля и 13 октября ежегодно
Срок выплаты купонов: 20 календарных дней с даты
последнего дня периода, за который
осуществляется выплата
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
------------------------------------------ -----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 16.05.06
Торговый код KASE: CCBNb13
Дата первых торгов: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании: до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "KIB ASSET MANAGEMENT" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки: 20 600 облигаций
------------------------------------------ -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 16.05.06 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:
Moody's D-/Ba1/позитивный/NP
Fitch BB-/стабильный/B/3,
индивидуальный D
------------------------------------------------------------------------------
Ставка вознаграждения по облигациям - 9,0% годовых на первый год
обращения, со второго года обращения - плавающая, зависящая от уровня
инфляции и определяемая по формуле:
r = i + m, где
r - купонная ставка; i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение
индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%),
публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние
12 месяцев, предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного
купонного вознаграждения; m - фиксированная маржа в размере 1,0% годовых.
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 10,5%
годовых, нижнего - 3% годовых.
Публикация сообщения об изменении ставки вознаграждения
осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала нового
купонного периода. Банк доводит данную информацию до держателей
облигаций путем размещения сообщения на веб-сайте KASE.
По решению Совета директоров эмитент вправе досрочно выкупать
облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью
дальнейшей реализации иным инвесторам. Цена сделки определяется
исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся на момент
заключения сделки.
Более подробная информация о ценных бумагах будет опубликована на
веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/ccbn.asp в ближайшее время.
[2006-05-16]