Торговая информация

Будущим листинговым компаниям

Будущим листинговым компаниям

Узнайте больше о том, как разместить ценные бумаги на фондовой площадке Казахстана и какие финансовые возможности открываются перед компанией после прохождения листинга

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПАНИИ

  • Дивиденды по простым акциям выплачиваются по решению акционеров
  • Нет обязательств по погашению
  • Не требуется залоговое обеспечение
  • Уменьшение долговой нагрузки
  • Рыночная оценка бизнеса
  • Не требуется залоговое обеспечение
  • Самостоятельное определение параметров выпуска, периодичности выплаты вознаграждения, условий выплаты вознаграждения и погашения основного долга
  • Возможность привлечения значительного объема финансирования
  • Создание публичной кредитной истории
  • Диверсификация базы инвесторов и относительная независимость от кредиторов
  • Только для компаний, прошедших листинг на KASE
  • Срок обращения не более одного года
  • Регистрация выпуска в течение 3 рабочих дней
  • Листинг в течение 5 рабочих дней
  • Упрощенный пакет документов
  • Сниженные листинговые сборы

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ

Выбор финансового консультанта

Финансовый консультант принимает участие в подготовке документов для регистрации выпуска ценных бумаг эмитента, а также документов для листинга на KASE. Для нефинансовых организаций наличие финансового консультанта обязательно.
Финансовый консультант может дополнительно оказывать услуги андеррайтера и маркет-мейкера. При выпуске облигаций дополнительно требуется наличие представителя держателей облигаций

Выбор аудитора

Для листинга ценных бумаг и в период их нахождения в официальном списке KASE компания обязана проходить ежегодный аудит в одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых KASE аудиторских организаций.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан на условиях и в порядке, установленных законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан

Заключение договора с Единым регистратором

Если эмитент выпускает ценные бумаги впервые, ему необходимо заключить договор с АО "Единый регистратор ценных бумаг", который осуществляет ведение системы реестров держателей ценных бумаг эмитента.
Реестр держателей ценных бумаг представляет собой совокупность сведений о держателях ценных бумаг на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, а также вид и количество принадлежащих им ценных бумаг

Из чего состоят расходы по выходу на фондовый рынок

Услуги регистратора
+
Услуги аудитора
+
Услуги финансового консультанта
+
Листинговые сборы KASE

Назад

ПРОЦЕДУРА ЛИСТИНГА

Упрощенная процедура листинга применяется:

  • для ценных бумаг, выпущенных на территории иностранного государства, эмитент которых не признается резидентом Республики Казахстан (в том числе в соответствии с пунктом 3 статьи 22-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг");
  • для ценных бумаг нерезидентов, которые находятся в официальном списке иностранной фондовой биржи, являющейся полным членом Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges), а также в официальном списке London Stock Exchange Group (London Stock Exchange and Borsa Italiana SpA)
  • для ценных бумаг, которые планируются к включению в официальный список KASE в сектор "Долговые ценные бумаги" по категории "Коммерческие облигации" площадок "Основная" и "Альтернативная"
  • Для ценных бумаг, которые планируются к включению в официальный список KASE в сектор "Государственные ценные бумаги" площадки "Смешанная".
  • для ценных бумаг, которые планируются к включению в официальный список KASE в сектор "Долговые ценные бумаги" по категории "Коммерческие облигации" площадок "Основная" и "Альтернативная".

Основные отличия упрощенной процедуры листинга

Минимальные листинговые сборы

Сокращенные сроки рассмотрения заявления

Упрощенное раскрытие информации

Отсутствие финансового консультанта

Двойной листинг – это последовательное прохождение процедуры листинга на более чем одной фондовой бирже с целью повышения ликвидности ценных бумаг эмитента.

Прежде чем принимать решение о прохождении двойного листинга эмитенту необходимо изучить статью 22-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"

Плюсы двойного листинга

  • действующие налоговые льготы
  • срок действия
  • отсутствие требования по раскрытию информации на KASE

Упрощенная процедура листинга применяется:

  • для ценных бумаг, выпущенных на территории иностранного государства, эмитент которых не признается резидентом Республики Казахстан (в том числе в соответствии с пунктом 3 статьи 22-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг");
  • для ценных бумаг нерезидентов, которые находятся в официальном списке иностранной фондовой биржи, являющейся полным членом Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges), а также в официальном списке London Stock Exchange Group (London Stock Exchange and Borsa Italiana SpA)
  • для ценных бумаг, которые планируются к включению в официальный список KASE в сектор "Долговые ценные бумаги" по категории "Коммерческие облигации" площадок "Основная" и "Альтернативная"
  • Для ценных бумаг, которые планируются к включению в официальный список KASE в сектор "Государственные ценные бумаги" площадки "Смешанная".
  • для ценных бумаг, которые планируются к включению в официальный список KASE в сектор "Долговые ценные бумаги" по категории "Коммерческие облигации" площадок "Основная" и "Альтернативная".

Основные отличия упрощенной процедуры листинга

Минимальные листинговые сборы

Сокращенные сроки рассмотрения заявления

Упрощенное раскрытие информации

Отсутствие финансового консультанта

Двойной листинг – это последовательное прохождение процедуры листинга на более чем одной фондовой бирже с целью повышения ликвидности ценных бумаг эмитента.

Прежде чем принимать решение о прохождении двойного листинга эмитенту необходимо изучить статью 22-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"

Плюсы двойного листинга

  • действующие налоговые льготы
  • срок действия
  • отсутствие требования по раскрытию информации на KASE

ДЛЯ ЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ НЕОБХОДИМО:

ЛИСТИНГОВЫЕ СБОРЫ

Предварительный сбор
100 МРП
(z)
для коммерческих облигаций –
50 МРП
Разовый сбор, который взимается за выдачу предварительного заключения, необходимого для регистрации выпуска ценных бумаг в уполномоченном органе
Сбор за рассмотрение
0,025 %
от объема выпуска
от 100 до 1000 МРП
для коммерческих облигаций отсутствует
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Разовый сбор, который взимается за рассмотрение заявления о включении ценных бумаг в официальный список
Вступительный сбор
0,025 %
от суммы выпуска
от 100 до 3000 МРП
для коммерческих облигаций –
100 МРП
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Разовый сбор, который взимается при включении ценных бумаг в официальный список
Ежегодный сбор
0,025 %
от суммы выпуска
от 100 до 2000 МРП
для коммерческих облигаций –
50 МРП
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Сбор, который взимается за каждый год нахождения ценных бумаг в официальном списке
Предварительный сбор
100 МРП
для коммерческих облигаций –
50 МРП
Разовый сбор, который взимается за выдачу предварительного заключения, необходимого для регистрации выпуска ценных бумаг в уполномоченном органе
Сбор за рассмотрение
0,015 %
от объема выпуска
от 100 до 500 МРП
для коммерческих облигаций отсутствует
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Разовый сбор, который взимается за рассмотрение заявления о включении ценных бумаг в официальный список
Вступительный сбор
0,015 %
от суммы выпуска
от 100 до 1500 МРП
для коммерческих облигаций –
100 МРП
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Разовый сбор, который взимается при включении ценных бумаг в официальный список
Ежегодный сбор
0,025 %
от суммы выпуска
от 100 до 2000 МРП
для коммерческих облигаций –
50 МРП
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Сбор, который взимается за каждый год нахождения ценных бумаг в официальном списке
Предварительный сбор
100 МРП
(Корпоративные облигации)
для коммерческих облигаций –
50 МРП
Разовый сбор, который взимается за выдачу предварительного заключения, необходимого для регистрации выпуска ценных бумаг в уполномоченном органе
Сбор за рассмотрение
0,025 %
от объема выпуска
от 100 до 1000 МРП
для коммерческих облигаций отсутствует
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Разовый сбор, который взимается за рассмотрение заявления о включении ценных бумаг в официальный список
Вступительный сбор
0,025 %
от суммы выпуска
от 100 до 3000 МРП
для коммерческих облигаций –
100 МРП
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Разовый сбор, который взимается при включении ценных бумаг в официальный список
Ежегодный сбор
0,025 %
от суммы выпуска
от 100 до 2000 МРП
для коммерческих облигаций –
50 МРП
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Сбор, который взимается за каждый год нахождения ценных бумаг в официальном списке
Предварительный сбор
100 МРП
(Корпоративные облигации)
для коммерческих облигаций –
50 МРП
Разовый сбор, который взимается за выдачу предварительного заключения, необходимого для регистрации выпуска ценных бумаг в уполномоченном органе
Сбор за рассмотрение
0,025 %
от объема выпуска
от 100 до 1000 МРП
для коммерческих облигаций отсутствует
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Разовый сбор, который взимается за рассмотрение заявления о включении ценных бумаг в официальный список
Вступительный сбор
0,025 %
от суммы выпуска
от 100 до 3000 МРП
для коммерческих облигаций –
100 МРП
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Разовый сбор, который взимается при включении ценных бумаг в официальный список
Ежегодный сбор
0,025 %
от суммы выпуска
от 100 до 2000 МРП
для коммерческих облигаций –
50 МРП
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Сбор, который взимается за каждый год нахождения ценных бумаг в официальном списке
Предварительный сбор
100 МРП
для коммерческих облигаций –
50 МРП
Разовый сбор, который взимается за выдачу предварительного заключения, необходимого для регистрации выпуска ценных бумаг в уполномоченном органе
Сбор за рассмотрение
0,015 %
от объема выпуска
от 100 до 500 МРП
для коммерческих облигаций отсутствует
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Разовый сбор, который взимается за рассмотрение заявления о включении ценных бумаг в официальный список
Вступительный сбор
0,015 %
от суммы выпуска
от 100 до 1500 МРП
для коммерческих облигаций –
100 МРП
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Разовый сбор, который взимается при включении ценных бумаг в официальный список
Ежегодный сбор
0,025 %
от суммы выпуска
от 100 до 2000 МРП
для коммерческих облигаций –
50 МРП
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Сбор, который взимается за каждый год нахождения ценных бумаг в официальном списке
Предварительный сбор
100 МРП
(Корпоративные облигации)
для коммерческих облигаций –
50 МРП
Разовый сбор, который взимается за выдачу предварительного заключения, необходимого для регистрации выпуска ценных бумаг в уполномоченном органе
Сбор за рассмотрение
0,025 %
от объема выпуска
от 100 до 1000 МРП
для коммерческих облигаций отсутствует
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Разовый сбор, который взимается за рассмотрение заявления о включении ценных бумаг в официальный список
Вступительный сбор
0,025 %
от суммы выпуска
от 100 до 3000 МРП
для коммерческих облигаций –
100 МРП
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Разовый сбор, который взимается при включении ценных бумаг в официальный список
Ежегодный сбор
0,025 %
от суммы выпуска
от 100 до 2000 МРП
для коммерческих облигаций –
50 МРП
для ценных бумаг нерезидентов –
100 МРП
Сбор, который взимается за каждый год нахождения ценных бумаг в официальном списке

КАЛЬКУЛЯТОР ЛИСТИНГОВЫХ СБОРОВ*


Рассчитать

* для ценных бумаг нерезидентов, которые включаются в официальный список KASE по упрощенной листинговой процедуре на любую из площадок, сумма сбора за рассмотрение, вступительный и ежегодный сборы являются фиксированными и составляют 100-кратный размер МРП каждый

** расчет ежегодного сбора зависит от наличия в официальном списке KASE других ценных бумаг эмитента