"Halyk Finance" АҚ "КТЖ Финанс" ЖШҚ RU000A0JXS34 (TMJLe5) халықаралық облигацияларын орналастыру нәтижесі туралы хабарлады

/KASE, 14.06.17/ – "Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы" АҚ "Halyk Finance" (Алматы, тақырыптамада және әрі қарай цитатада – "Halyk Finance") бүгін Қазақстан қор биржасына (KASE) төмендегі баспасөз хабарламасын ұсынды: цитата басы "КТЖ Финанс" ЖШҚ халықаралық облигацияларының ұйымдастырушысы болып табылатын "Halyk Finance" АҚ, (әрі қарай – Эмитент), Ресей Федерациясының заңдарына сәйкес шығарылған және тіркелген, жалпы шығарылымның номиналдық көлемі 15 млрд рубль Эмитенттің 5 жылдың облигацияларын орналастыру нәтижелері туралы хабарлады. Өтінімді жинақтау кезінде инвесторлар тарапынан сұраным ұсыныстан 1,8 есе артып, 27 млрд рубльді құрады. Өтінімдерді жинақтау аяқталған соң Эмитент купон бойынша кесімді бағаны 8,75% деңгейінде белгіледі. Шығарылымның жалпы көлемі 15 млрд рубльді құрады. Қазақстандық инвесторлар осы шығарылым бойынша олигацияларды бөлген жоқ, өйткені қазақстандық инвесторлар бір де бір өтінім берген жоқ. Төменде облигациялар шығарылымының соңғы параметрлері келтірілген. ------------------------------------------------------------------------------------ Эмитент: "КТЖ Финанс" ЖШҚ --------------------------------------- -------------------------------------------- Кепілдік беруші (кепілгер): "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ --------------------------------------- -------------------------------------------- Облигация түрі: міндетті орталықтандырылған сақтаудың пайыздық айырбасталмайтын, иесінің талабы бойынша жедел өтеу мүмкіндігі бар құжаттық облигациялар --------------------------------------- -------------------------------------------- Рейтингтер: Baa3 (Moody’s) --------------------------------------- -------------------------------------------- Шығарылымның номиналдық көлемі: 15 000 000 000 рубль --------------------------------------- -------------------------------------------- Бір құнды қағаздың номиналдық құны: 1 000 рубль --------------------------------------- -------------------------------------------- Есептеу күні / Айналымның басталу күні: 2017 ж. 13 маусымы --------------------------------------- -------------------------------------------- Өтеу күні: 2022 ж. 07 маусымы --------------------------------------- -------------------------------------------- Орналастыру бағасы: 100,00% --------------------------------------- -------------------------------------------- Купон мөлшерлемесі: 8,75% годовых --------------------------------------- -------------------------------------------- Купонды төлеу күні: 1-ші купондық кезең: 12.12.2017 2- ші купондық кезең: 12.06.2018 3- ші купондық кезең: 11.12.2018 4- ші купондық кезең: 11.06.2019 5- ші купондық кезең: 10.12.2019 6- ші купондық кезең: 09.06.2020 7- ші купондық кезең: 08.12.2020 8- ші купондық кезең: 08.06.2021 9- ші купондық кезең: 07.12.2021 10- ші купондық кезең: 07.06.2022 --------------------------------------- -------------------------------------------- Орналастыру кезінде өтеу кірістілігі: 8,75% жылдық --------------------------------------- -------------------------------------------- Ұйымдастырушылар: Halyk Finance, Реннесанс Капитал, БК Регион --------------------------------------- -------------------------------------------- Қосалқы ұйымдастырушылар: Газпромбанк --------------------------------------- -------------------------------------------- Реттеу құқығы: Ресей құқығы --------------------------------------- -------------------------------------------- Листинг: KASE, Москва Биржасы ------------------------------------------------------------------------------------ цитата соңы [2017-06-14]