"HALYK FINANCE" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ "ҚАЗМҰНАЙГАЗ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АҚ S48667QAN51, XS1595713782 (KMGZe11) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІН ЖАРИЯЛАДЫ

/KASE, 19.04.17/ – "Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы болып табылатын "Halyk Finance" АҚ (Алматы, тақырыптамада – "Halyk Finance" АҚ) және "SkyBridge Invest" АҚ (Алматы) Қазақстан қор биржасына (KASE) төмендегі баспасөз-хабарламасын ұсынды. цитата басы "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ (Астана) (әрі қарай-Эмитент) халықаралық облигацияларының жетекші менеджерлері мен букраннерлері болып табылатын "SkyBridge Invest" АҚ (Алматы) және Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы болып табылатын "Halyk Finance" АҚ (Алматы, тақырыптамада – "Halyk Finance" АҚ) Қазақстан қор биржасына (KASE) шет елдік мемлекеттің заңына сәйкес тіркелген және жалпы сомасы 10,5 млрд АҚШ доллары көлемінде шығарылған Орта мерзімдік Жахандық ноттарды шығару бағдарламасы аясында шығарылған, жалпы номиналдық көлемі 500 млн АҚШ доллары көлеміндегі Эмитенттің 5 жылдық еурооблигацияларын бастапқы орналастыру нәтижелері туралы хабарлады. Эмитенттің өтінімдерін жинауды аяқтау кезінде өтеуге кірістілігінің кесімді бағасын 4,875% деңгейінде белгіледі. Шығарылымның жалпы көлемі 1 млрд. АҚШ доллары.Орналастыруға нақты кірістілігі Эмитент белгілеген кірістілік деңгейі қазақстандық инвесторлар жариялаған кірістіліктің деңгейінен төмен деңгейде болғандықтан, Қазақстандық инвесторларға транштың осы түрі бөлінген жоқ. KASE арқылы берілген қазақстандық инвесторлардың жалпы көлемі 7 млн. АҚШ долларын құрады. Төменде облигациялар шығарылымының соңғы параметрлері келтірілді. -------------------------------------------------------------------------------- Эмитент: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ ------------------------------------- ----------------------------------------- Облигациялар түрі: Қамтамасыз етілмеген қарыздың жахандық облигациялары ------------------------------------- ------------------------------------------ Шығарылым форматы: 144A Ережесіне байланысты / АҚШ тың бағалы қағаздар туралы Заңының S қағидасына ------------------------------------- ------------------------------------------ Рейтингтері: BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody’s) / BB (S&P) ------------------------------------- ------------------------------------------ Шығарылымның номиналдық 1 000 000 000 АҚШ доллары көлемі: ------------------------------------- ------------------------------------------ Бір бағалы қағаздың 200 000 АҚШ доллары немесе 1 000 АҚШ номиналдық құны: долларына тең үлкен номиналдық көлемі ------------------------------------- ------------------------------------------ Есептеу күні/айналымның басталу күні: 2017 ж 19 сәуір. ------------------------------------- ------------------------------------------ Өтеу күні: 19 апреля 2022 жылғы 19 сәуір ------------------------------------- ------------------------------------------ Орналастыру бағасы: 99,020% ------------------------------------- ------------------------------------------ Купон мөлшерлемесі: жылдық 4,75% ------------------------------------- ------------------------------------------ Купонды төлеу күні: 2017 жылды 19 қазанынан бастап, жыл сайын 19 сәуірде және 19 қазанда. ------------------------------------- ------------------------------------------ Купон сомасын есептеу кезіндегі 30/360 күн уақытша базасы: ------------------------------------- ------------------------------------------ Орналастыру кезіндегі кірістілігі: жылдық 4,875% ------------------------------------- ------------------------------------------ Бірлескен жетекші Citi (B&D), Deutsche Bank, Halyk Finance, Менеджерлер мен Букраннерлер: SkyBridge Invest, UBS ------------------------------------- ------------------------------------------ Реттеуші құқық: Ағылшын құқығы ------------------------------------- ------------------------------------------ Листинг: KASE, Лондон қор биржасы ------------------------------------- ------------------------------------------ цитата соңы [2017-04-19]