06 желтоқсан күні "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ (Қазақстан) Қазақстан қор биржасында өзінің 2,6 млн KZP02Y10E176 (KZ2C00002038, NFBNb3) облигацияларын жылдық 9,5 %-бен орналастырды
06.12.13 17:43
/KASE, 06.12.13/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық
жүйесінде "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ (Алматы) KZP01Y03E546
(KZ2C00002442, KASE ресми тізімі, "рейтингілік бағалауы бар борыштық
бағалы қағаздар" санаты, HCBNb1; 1 000 тенге, 7,0 млрд тенге; 05.11.13 –
05.11.16; тиянақталға жарты жылдық купон, жылдық 8,50 %, 30/360)
орналастыру бойынша арнайы-мамандандырылған сауда-саттық өткізілді
деп хабарлайды.
ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------- ----------------------------
Қағаз тұрпаты: купондық облигациялар
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP01Y03E546
ISIN: KZ2C00002442
KASE сауда-саттық коды: HCBNb1
Атаулы құны, теңге: 1 000,00
Төлеу күні:
Айналысқа жіберу күні: 7 000,0
Айналыста болудың соңғы күні: 4 383,3
Өтеу датасы: 05.11.13
Айналыста болу мерзімі: 3 жыл (1 080 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 8,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлей бастау күні: 05 мамыр және 05 қараша
Уақыттық базасы: 30 / 360
-------------------------------------------- ----------------------------
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
-------------------------------------------- ----------------------------
Сауда-саттық күні: 06.12.13
Өтеуге дейінгі мерзім: 2,9 жыл (1 049 күн)
Жарияланған көлемі, млн теңге: 2 616,7
Сауда-саттық заты: облигацияның "таза" бағасы
Сатып алуға өтінімдер түрі шектелімді
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 0
дәрежесі, %:
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–15:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–15:00
Кесім уақыты: 16:00
Төлеу уақыты: 16:00 дейін (Т+0)
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді бағаға тең немесе
сатушыға ұтымдырақ
болатын қарсылама
өтінімдердің бағасы
бойынша
Сауда-саттықтың бастамашысы: Қазақстан Халық банкі
ЕБ АҚ "Halyk Finance" АҚ
(Алматы)
Сауда-саттық жүйесі скеторы: Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы: Rated_ST1
-------------------------------------------- ----------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------- ----------------------------
Қатысушылардың саны: 2
Берілген өтінімдер саны
(барлығы / белсенді):
Соның ішінде: 3 / 2
– шектелімді:
– нарықтық: 3 / 2
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 3 000,1
Соның ішінде:
– шектелімді: 3 000,1
– нарықтық: 0,0
Өтінімге сұраным, %: 117
Берілген өтінімдер бойынша "таза"
бағасы
– минималды 97,0019
– максималды 97,4917
– орташа сараланған 97,4917
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, %:
– минималды 9,5000
– максималды 9,7000
– орташа сараланған 9,4913
-------------------------------------------------------------------------
*белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
-------------------------------------------------------------------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 2 616 718
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 2 570 235 784,43
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 1
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердің 97,4917
"таза" бағасы, %
Сатып алушылар үшін облигациялардың 9,5000
өтеуге кірістілігі, жылдық %:
-------------------------------------------------------------------------
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде зейнетақылық нарық субъектілерінің
үлесі 99,99 %, брокерлік-дилерлік компаниялардың клиенттерінің үлесі –
0,01 %.
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес
осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық
нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды. Орналастырылған
облигациялардың жалпы көлемін зейнетақы нарығының субъектілері сатып
алды.
2013 жылдың 05 желтоқсанында өткен арнайы мамандандырылған сауда-
саттықты ескере отырып, орналастырудың жалпы көлемінің номиналдық
құны 7 000 000 000,00 теңге, облигация сомасы 7 000 000,0 құрады.
[2013-12-09]